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昨日停牌,晚上便公布了非公開發行方案,天通股份(600330.SH)的辦事效率不可謂不高。而其公布的向第二大股東及杜海利定向增發價格也不可謂不低。
據天通股份公布的非公開發行預案,最終確定發行價格為5.15元/股。而天通股份股價自2010年末下跌以來,盡管從19.86元的最高價一度跌至5.3元最低價,累計跌幅已逾70%,但最低價仍高于此次每股定增價格0.15元。
該預案同時確定,此次定增對象為天通股份第二大股東天通高新集團有限公司(下稱“天通高新”)及杜海利,非公開發行股票數量不超過6000萬股。其中,天通高新擬認購不超過5000萬股,杜海利女士擬認購不超過1000萬股。
實際上,盡管天通股份實際控制人潘建清未直接認購定增股份,但天通高新是由潘建清及杜海利共同控制的。其中,潘建清持有天通高新75.78%股權,杜海利持有24.22%股權,而杜海利同時為潘建清配偶。
依照本次發行數量上限計算,發行后天通股份總股本變為約64881.84萬股,本次發行后潘建清、天通高新、杜海利合計持股增至24.08%。其中潘建清持有約7.36%的股份,天通高新持有約15.02%的股份,杜海利持有約1.70%的股份。而在形式上,天通高新取代潘建清由公司第二大股東變為第一大股東。
若上限發行,募集資金總額將達人民幣30900萬元,天通股份擬18000萬元投資于年產115萬片4英寸LED藍寶石襯底材料技改項目和12900萬元用于補充公司流動資金。
對于此次通過定增加大向上游LED新能源產業轉型力度,天通股份解釋,LED行業下游應用領域十分廣闊,LED照明在未來將有取代白熾燈的趨勢,其潛在的巨大市場前景已經被國際社會普遍認同并得到了我國相關政府部門產業政策的大力支持。在LED整個產業鏈中,上游LED襯底材料及外延、芯片等領域的利潤率最高,最具有投資價值。
也有機構認為,LED產業進入其第三個增長周期。預計2014年將出現LED業務的第三輪增長,屆時,50%以上的封裝LED將被用于通用照明。從產量看,LED面積將從2012年的225億平方毫米增長至2018年的800億平方毫米,這將促使襯底產量從2011年的800萬片(2英寸)增長至2018年3950萬片(2英寸),復合年增長率為26%。
不過,天通股份2011年以來業績表現卻不佳。2011年凈利潤同比大幅下滑逾八成后,今年中期更是出現了約4900萬元虧損。
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