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闖關前標的公司“吃官司” 正業科技重組蒙陰影

公告日期:2016/11/7          


(原標題:闖關前標的公司“吃官司” 正業科技重組蒙陰影)


北京商報訊(記者 董亮)停牌等待審核重組事項的正業科技(300410)遇到了麻煩。11月7日早間,正業科技突然發布公告稱,公司向證監會申請中止重大資產重組審查,原因則是由于在公司重組事項被審核前夕,擬重組的標的公司卷入了一起訴訟案。而這無疑為正業科技的重組蒙上了一層陰影。


由于證監會上市公司并購重組審核委員會(以下簡稱“并購重組委”)即將對公司的發行股份購買資產并募集配套資金相關事項進行審核,因而正業科技從11月2日起開始臨時停牌。不過,出乎投資者意料的是,在正業科技重組事項最后的“闖關”時刻,卻因一起訴訟而遭攪局。按照正業科技在11月7日發布的《關于向中國證監會申請中止重大資產重組審查的公告》中的表述,在2016年11月1日17時,正業科技本次重大資產重組標的公司深圳市炫碩光電科技有限公司(以下簡稱“炫碩光電”)收到深圳市中級人民法院應訴通知,要求炫碩光電應訴深圳連碩自動化科技有限公司(以下簡稱“連碩科技”)起訴其專利侵權案。由于暫不能判斷上述訴訟案對炫碩光電持續經營的影響,因而,正業科技在11月3日召開董事會審議通過了向證監會申請中止重大資產重組審查的議案。


而連碩科技的“掐點”起訴也頗有成效。在11月3日,炫碩光電與連碩科技便達成和解。隨后在11月4日,深圳中院出具《民事裁定書》,裁定準許連碩科技撤回起訴。但即便如此,正業科技暫時中止重大資產重組審查也已成既定事實。





按照此前的交易方案,正業科技擬以發行股份的方式購買鵬煜威51%的股權,交易作價約1.22億元。同時,以發行股份及支付現金的方式購買炫碩光電100%的股權,交易對價4.5億元。此外,正業科技還將向不超過5名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金不超過2.55億元,用于支付交易現金對價、交易稅費、中介機構費用及標的公司項目建設。實際上,自2014年底登陸A股市場以來,正業科技的業績就呈現一路增長的態勢,而公司原本試圖通過本次重組進一步增強公司的盈利能力。交易方案顯示,鵬煜威業績承諾人承諾鵬煜威2015年、2016年、2017年、2018年實現的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于2000萬元、2500萬元、3250萬元、4225萬元;而炫碩光電業績承諾人承諾炫碩光電2016年、2017年、2018年實現的考核凈利潤分別不低于3600萬元、4680萬元、6084萬元。相對于2015年實現歸屬凈利潤約3934萬元的正業科技而言,本次重組的意義不言而喻。然而,正業科技卻未曾料到在闖關前夕“踩了雷”。


“未來公司恢復審核事宜及時間將存在不確定性”,正業科技在公告中稱。這也意味著原本以為在短期內就能拿到重組事宜審核結果的正業科技,無奈又將步入不可預知的等待期。



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