最近限電限產(chǎn)政策在全國執(zhí)行，是能耗雙控還是經(jīng)濟轉(zhuǎn)型？我想各方面因素應(yīng)該都有，不過確實加劇了企業(yè)短期困難，材料供應(yīng)緊張、價格增加、訂單交付不了等問題.

但在輕工制造方面，主要采取的是限電限產(chǎn)，沒有出現(xiàn)勒令關(guān)停的現(xiàn)象。為什么要限電限產(chǎn)？

在隊長看來，這里面至少有三大原因：

一是，煤炭價格上漲，煤電廠發(fā)電，是純虧的。

在中國，電力是公共產(chǎn)業(yè)，具有很強的公益屬性。電費價格上漲，關(guān)系到國計民生，政府不會輕易調(diào)高電價。

事實上，在今年早些時候，國家發(fā)改委就曾發(fā)布消息稱，有必要調(diào)高電價。但在輿論上，遭到諸多反對意見。

中國電力行業(yè)是國營獨資壟斷，漲不漲，是政府說了算。但政府會深度考慮到老百姓的意見，老百姓不同意電費漲價，政府想漲價，阻力很大。不像美國，德州一場暴風雪，電價就能暴漲100倍。

電費漲價的事，也就不了了之了。

電價不漲，可煤炭價格卻猛漲。由于中國對澳大利亞煤炭進口實施限制令，今年上半年，中國從澳大利亞進口煤炭僅78萬噸，同比下降98.6%，基本上就不從澳大利亞進口煤炭了。

在禁止澳煤進口后，中國增加進口了美國、加拿大、俄羅斯、哥倫比亞以及菲律賓的煤炭。但這些煤炭進口成本都比澳大利亞煤炭更高。

國產(chǎn)煤炭由于品質(zhì)較差，埋藏較深，開采成本也比澳大利亞的露天煤炭高得多。在過去，中國之所以從澳大利亞大量進口煤炭，一個關(guān)鍵原因就是，澳煤比國產(chǎn)煤成本更低。

而中國70%的電力都來自于煤電。煤炭成本一高，電力成本就迅速拉升?？墒?，電價不能上漲，煤電廠就只能虧損發(fā)電。

這就陷入了一個惡性循環(huán)，越發(fā)電，越虧損。有些煤電廠就干脆停工維護，減少發(fā)電。

但相反，風電、核電、水電等綠電，卻完全不受影響，能夠持續(xù)供應(yīng)。相比于煤電，風電、核電、水電等綠電，潛力更大，勢頭更猛，更可持續(xù)。

二是，國際大宗商品價格猛漲，中國的產(chǎn)能擴張，并沒有帶來利潤的高增長，尤其是輕工制造產(chǎn)業(yè)。

中國的輕工制造產(chǎn)業(yè)長期處于微利狀態(tài)，絕大部分利潤都被國際大牌所拿走。就拿我所在的廣州來說，一件普通T恤的制造成本大概就5塊錢，出廠價一般就8塊，毛利3塊錢。

但是，要扣除尾料、房租、稅費、水電等其他成本，一件T恤的凈利潤也就1塊錢?？墒?，這件T恤只要掛上一個外國名牌，就能賣到100多，200多，其實都是同一批工廠所生產(chǎn)。

所謂的日貨、韓貨、歐貨、美貨等，廣州南村鎮(zhèn)的服裝廠全都能搞定，他們的背后都有一個名詞：中國貨。

新崛起的全球第一大服裝品牌希音，就誕生于廣州南村。

但中國的服裝廠卻并不賺錢，靠的是廉價的勞動力和廉價的原料成本，賺取微薄的利潤，競爭非常慘烈。限產(chǎn)，可以提高中國輕工制造產(chǎn)業(yè)在國際供應(yīng)鏈中的議價權(quán)。

這時，就有人會擔心，那我們買衣服會不會漲價?。筷犻L可以告訴大家，不用擔心。消費市場的競爭更加激烈，消費者可以用腳投票。供應(yīng)端的漲價壓力，短期內(nèi)不會傳導到消費端。因為在供應(yīng)鏈中，中國工廠長期處于被壓榨的狀態(tài)，他們只是拿回本該屬于他們的利潤，壓縮的是品牌端的利潤點。

供給側(cè)改革，一個重要目標就是：提升中國制造業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位和議價權(quán)。

三是，預防通脹風險。美國人超額印了很多美元，這些美元不會憑空消失，他們來中國了。中國的工業(yè)制成品，賣到美國，換回美元。但這些美元在中國是不能花的，得換成人民幣。

中國企業(yè)從美國賺回來多少美元，中國央行就要兌換與之相當?shù)娜嗣駧?。結(jié)果就是，人民幣越來越多。美國的大水漫灌，都灌入中國的流通市場。

再加上，國際資本瘋狂炒作大宗商品，銅鐵糧油豆等很容易被哄抬價格，從而引發(fā)潛在的通貨膨脹風險。

錢在供應(yīng)端過熱，可以拉動生產(chǎn)，但轉(zhuǎn)移到消費端過熱，就極容易引發(fā)物價上漲，通貨膨脹。

四是，預防產(chǎn)業(yè)過熱。別看現(xiàn)在，中國制造業(yè)海外訂單源源不斷地進來，但美國不是沒想過，對中國紡織工業(yè)下狠手。新疆棉事件，過去還不久。

在熱錢的涌入下，中國輕工制造大規(guī)模擴張，可一旦海外訂單下滑，又會造成巨大的生產(chǎn)浪費。中國現(xiàn)在需要擴張的是中高端制造業(yè)，不是低端制造業(yè)。

隨著中國產(chǎn)業(yè)升級的逐步深入，一部分低端制造業(yè)轉(zhuǎn)移出去，是必然的趨勢。在中國產(chǎn)業(yè)升級的過程中，低端產(chǎn)業(yè)盲目擴張，不符合我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潮流。

而這一切的調(diào)整，都有著一條大主線，它就叫：碳中和。

中東戰(zhàn)爭為中國帶來了21世紀前20年的重大戰(zhàn)略窗口期，但從2020年以后，碳中和就將是中國產(chǎn)業(yè)變革最堅定，最確定的一條大主線。

碳中和，讓傳統(tǒng)的化工、電力、能源等產(chǎn)業(yè)，迎來百年一遇的大變革時代。它引領(lǐng)著供給側(cè)改革，帶動人類新消費習慣的轉(zhuǎn)變，重塑全球能源產(chǎn)業(yè)新格局。