2025越南照明市場投資與發展報告CRI95高顯指燈帶CRI97燈帶全光譜燈帶COB燈帶CSP燈帶廠
2025年2月，美國對中國、墨西哥、加拿大加征關稅的政策引發全球供應鏈震蕩。作為高度依賴出口的經濟體，越南既面臨貿易保護主義風險，也可能因中美貿易摩擦的深化獲得新的發展機遇。 作為東南亞地區經濟增長迅速的國家，越南照明產業展現出獨特的發展潛力與活力。近年來，越南憑借其不斷改善的投資環境、快速增長的經濟以及逐步提升的消費能力，吸引了眾多中國照明企業的目光。中國照明企業在 “走出去” 戰略的推動下，也積極布局越南市場。 一、越南照明市場規模 近年來，越南照明行業呈現出持續且穩定的增長趨勢。2020 年，越南照明行業市場規模約為 12 億美元，當年燈具需求量達到 1.2 億盞。然而，2021 年，全球范圍內肆虐的新冠疫情給越南照明行業帶來了一定程度的沖擊。盡管如此，市場規模仍實現了小幅增長，達到 13 億美元，燈具需求量也相應增加至 1.3 億盞。這一成績的取得，得益于越南國內部分基礎設施建設項目的持續推進以及一些剛性照明需求的釋放。 隨著疫情在全球范圍內逐漸得到有效控制，越南照明行業在 2022 年迎來了強勁的恢復性增長。市場規模一舉躍升至 14 億美元，燈具需求量快速攀升至 1.4 億盞左右。這一增長背后，是越南國內經濟的快速復蘇，大量商業活動的重啟，以及房地產市場的回暖，帶動了照明產品的旺盛需求。 到了 2023 年，越南照明行業的增長速度進一步加快，市場規模達到 15 億美元，燈具需求量超過 1.5 億盞。這一顯著增長不僅反映了越南國內經濟的持續向好，也體現了越南在基礎設施建設、城市化進程等方面的積極成果。預計到 2025 年，越南照明行業市場規模將達到 18 億美元，在 2020 - 2025 年期間，復合年增長率約為 8.5%，照明產品需求量有望突破 2 億盞。這一樂觀的預測，基于越南未來幾年在經濟發展、城市建設、居民生活水平提升等方面的持續規劃和積極預期。
二、越南照明產品進出口情況 在進口方面，越南照明產品進口需求持續旺盛，進口額呈穩步增長態勢。根據越南海關數據，2018 - 2023 年期間，越南照明相關產品進口額從 15 億美元增長至 20 億美元，年復合增長率達到 6% 左右。2023 年，盡管全球貿易環境面臨一定挑戰，越南照明產品進口額依然保持了增長，主要原因是國內照明市場需求的快速增長以及部分高端照明產品國內生產能力不足。預計到 2028 年，越南照明產品進口額有望達到 25 億美元，年復合增長率預計保持在 5% 左右。 根據 Volza 的越南進口數據，在 2023 年 8 月至 2024 年 7 月（TTM）期間，越南共進口 2264 批照明產品，與前十二個月相比，增長了 25% 。僅在 2024 年 7 月，越南就進口了 319 批照明產品，與 2023 年 7 月相比，同比增長 27%，與 2024 年 6 月相比，環比增長 55%。從長期趨勢來看，自 2005 - 2023 年，越南照明設備進口額的年平均增長率約為 6%。 從進口來源地來看，越南照明產品進口來源廣泛，主要從中國、新加坡、美國、日本、法國等國家進口。其中，中國是越南最大的照明產品進口來源國，根據新思界行業研究中心發布的《2024年越南照明產品行業市場現狀及海外企業進入可行性研究報告》顯示，在2022年，中國出口到越南的照明產品金額為13.8億美元，中國憑借完善的照明產業鏈、強大的生產制造能力和高性價比的產品，在越南照明產品進口市場中占據重要地位。新加坡是越南第二大照明產品進口來源國，占比約 15%，主要提供一些高端、創新型的照明產品。美國、日本和法國等國家的照明產品在越南進口市場中也占有一定份額，分別占比約 10%、8% 和 5%。 在照明產品出口方面，目前未獲取到越南照明產品單獨的出口詳細數據，但從越南整體貨物出口情況可做一定參考。2024 年越南貨物出口金額達 4055.3 億美元，同比增長 14.3%?？梢钥吹?，隨著越南照明產業的發展以及國際市場需求的變化，越南照明產品出口規模有望逐步擴大。越南政府積極推動制造業發展，照明產業作為其中一部分，在政策支持下，生產能力和產品質量不斷提升，為出口增長提供了可能。 從出口目的地來看，越南照明產品的出口目的地主要集中在與越南貿易往來密切的國家和地區。美國是越南最大的貿易伙伴之一，越南照明產品對美國市場有一定的出口份額，在關稅大棒之下，中國產品“借道”越南將成為不錯的選擇。此外，隨著區域經濟一體化的推進，越南與周邊國家和地區的貿易往來日益頻繁，其照明產品在東南亞地區也有一定的市場。例如，越南與柬埔寨、老撾等國家接壤，在基礎設施建設和城市化發展過程中，這些國家對照明產品的需求為越南照明產品出口提供了機會。 三、越南照明行業發展趨勢 1、LED照明產品應用廣泛 LED 照明技術憑借其節能、環保、壽命長等優勢，在越南照明市場占據主導地位，且市場份額不斷擴大。越南政府積極推動 LED 照明產品的普及，出臺了一系列政策鼓勵企業和消費者使用 LED 照明產品，如提供補貼、稅收優惠等。 目前，越南政府通過兩個主要項目大力支持LED燈的使用：越南節能公共照明項目（VEEPL）和越南國家能源效率計劃（VNEEP）——旨在減少能源消耗和碳排放。目前，越南 LED 照明產品的市場占有率已從 2018 年的 40% 提升至 2023 年的 65%。預計到 2028 年將達到 85% 以上。根據越南公共照明目標，到2025年，將100%采用 LED 路燈。 隨著物聯網技術、人工智能技術和無線通信技術的快速發展，智能照明系統逐漸進入越南市場，并受到越來越多消費者的關注和青睞。智能照明系統具有智能化控制、自動化調節和節能等多種功能，能夠滿足消費者對高品質生活的追求。 未來，智能照明市場有望成為越南照明市場的重要應用領域。隨著 5G 技術在越南的普及和物聯網基礎設施的不斷完善，智能照明系統的性能和穩定性將得到進一步提升，成本也將逐漸降低，這將為智能照明市場的快速發展提供有力的支持。據市場研究機構預測，預計未來幾年，越南智能照明市場規模將以每年 30% 以上的速度增長，到 2028 年市場規模有望達到 5 億美元。 越南近年來城市化進程加速，大量農村人口向城市轉移，城市規模不斷擴大。根據越南建設部公布的《2021至2030年城鄉系統規劃和2050年遠景提出的目標》，到 2030 年，越南的城市化率將達到 50%以上。城市化進程的加速帶來了城市基礎設施建設的蓬勃發展，如道路、橋梁、機場、地鐵等基礎設施項目的持續建設。 這些基礎設施建設項目對照明產品的需求量巨大，不僅要求照明產品具有良好的照明效果，還要求其具有較高的可靠性、耐久性和節能性。以越南河內市的地鐵建設為例，越南河內市人民委員會提交了《2024-2045年城市軌道交通（城鐵）系統建設的總體規劃》，旨在籌集近500億美元的資金，建設總長度達600公里的城市軌道交通網絡。這為照明企業提供了廣闊的市場空間。 越南商業經濟發展迅速，吸引了大量國內外投資，酒店及商業地產項目如雨后春筍般涌現。這些商業地產和酒店項目對照明產品的需求量大，且對產品的品質、設計和品牌有較高的要求。
2. 智能照明興起
3. 城市化與基礎設施建設推動需求增長
4. 商業地產與酒店行業需求持續增長
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