2025越南照明市場(chǎng)投資與發(fā)展報(bào)告CRI95高顯指燈帶CRI97燈帶全光譜燈帶COB燈帶CSP燈帶廠
2025年2月，美國(guó)對(duì)中國(guó)、墨西哥、加拿大加征關(guān)稅的政策引發(fā)全球供應(yīng)鏈震蕩。作為高度依賴出口的經(jīng)濟(jì)體，越南既面臨貿(mào)易保護(hù)主義風(fēng)險(xiǎn)，也可能因中美貿(mào)易摩擦的深化獲得新的發(fā)展機(jī)遇。 作為東南亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)迅速的國(guó)家，越南照明產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出獨(dú)特的發(fā)展?jié)摿εc活力。近年來，越南憑借其不斷改善的投資環(huán)境、快速增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)以及逐步提升的消費(fèi)能力，吸引了眾多中國(guó)照明企業(yè)的目光。中國(guó)照明企業(yè)在 “走出去” 戰(zhàn)略的推動(dòng)下，也積極布局越南市場(chǎng)。 一、越南照明市場(chǎng)規(guī)模 近年來，越南照明行業(yè)呈現(xiàn)出持續(xù)且穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)。2020 年，越南照明行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為 12 億美元，當(dāng)年燈具需求量達(dá)到 1.2 億盞。然而，2021 年，全球范圍內(nèi)肆虐的新冠疫情給越南照明行業(yè)帶來了一定程度的沖擊。盡管如此，市場(chǎng)規(guī)模仍實(shí)現(xiàn)了小幅增長(zhǎng)，達(dá)到 13 億美元，燈具需求量也相應(yīng)增加至 1.3 億盞。這一成績(jī)的取得，得益于越南國(guó)內(nèi)部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的持續(xù)推進(jìn)以及一些剛性照明需求的釋放。 隨著疫情在全球范圍內(nèi)逐漸得到有效控制，越南照明行業(yè)在 2022 年迎來了強(qiáng)勁的恢復(fù)性增長(zhǎng)。市場(chǎng)規(guī)模一舉躍升至 14 億美元，燈具需求量快速攀升至 1.4 億盞左右。這一增長(zhǎng)背后，是越南國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速復(fù)蘇，大量商業(yè)活動(dòng)的重啟，以及房地產(chǎn)市場(chǎng)的回暖，帶動(dòng)了照明產(chǎn)品的旺盛需求。 到了 2023 年，越南照明行業(yè)的增長(zhǎng)速度進(jìn)一步加快，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 15 億美元，燈具需求量超過 1.5 億盞。這一顯著增長(zhǎng)不僅反映了越南國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)向好，也體現(xiàn)了越南在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市化進(jìn)程等方面的積極成果。預(yù)計(jì)到 2025 年，越南照明行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 18 億美元，在 2020 - 2025 年期間，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為 8.5%，照明產(chǎn)品需求量有望突破 2 億盞。這一樂觀的預(yù)測(cè)，基于越南未來幾年在經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市建設(shè)、居民生活水平提升等方面的持續(xù)規(guī)劃和積極預(yù)期。
二、越南照明產(chǎn)品進(jìn)出口情況 在進(jìn)口方面，越南照明產(chǎn)品進(jìn)口需求持續(xù)旺盛，進(jìn)口額呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)越南海關(guān)數(shù)據(jù)，2018 - 2023 年期間，越南照明相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口額從 15 億美元增長(zhǎng)至 20 億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 6% 左右。2023 年，盡管全球貿(mào)易環(huán)境面臨一定挑戰(zhàn)，越南照明產(chǎn)品進(jìn)口額依然保持了增長(zhǎng)，主要原因是國(guó)內(nèi)照明市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)以及部分高端照明產(chǎn)品國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力不足。預(yù)計(jì)到 2028 年，越南照明產(chǎn)品進(jìn)口額有望達(dá)到 25 億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)保持在 5% 左右。 根據(jù) Volza 的越南進(jìn)口數(shù)據(jù)，在 2023 年 8 月至 2024 年 7 月（TTM）期間，越南共進(jìn)口 2264 批照明產(chǎn)品，與前十二個(gè)月相比，增長(zhǎng)了 25% 。僅在 2024 年 7 月，越南就進(jìn)口了 319 批照明產(chǎn)品，與 2023 年 7 月相比，同比增長(zhǎng) 27%，與 2024 年 6 月相比，環(huán)比增長(zhǎng) 55%。從長(zhǎng)期趨勢(shì)來看，自 2005 - 2023 年，越南照明設(shè)備進(jìn)口額的年平均增長(zhǎng)率約為 6%。 從進(jìn)口來源地來看，越南照明產(chǎn)品進(jìn)口來源廣泛，主要從中國(guó)、新加坡、美國(guó)、日本、法國(guó)等國(guó)家進(jìn)口。其中，中國(guó)是越南最大的照明產(chǎn)品進(jìn)口來源國(guó)，根據(jù)新思界行業(yè)研究中心發(fā)布的《2024年越南照明產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及海外企業(yè)進(jìn)入可行性研究報(bào)告》顯示，在2022年，中國(guó)出口到越南的照明產(chǎn)品金額為13.8億美元，中國(guó)憑借完善的照明產(chǎn)業(yè)鏈、強(qiáng)大的生產(chǎn)制造能力和高性價(jià)比的產(chǎn)品，在越南照明產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。新加坡是越南第二大照明產(chǎn)品進(jìn)口來源國(guó)，占比約 15%，主要提供一些高端、創(chuàng)新型的照明產(chǎn)品。美國(guó)、日本和法國(guó)等國(guó)家的照明產(chǎn)品在越南進(jìn)口市場(chǎng)中也占有一定份額，分別占比約 10%、8% 和 5%。 在照明產(chǎn)品出口方面，目前未獲取到越南照明產(chǎn)品單獨(dú)的出口詳細(xì)數(shù)據(jù)，但從越南整體貨物出口情況可做一定參考。2024 年越南貨物出口金額達(dá) 4055.3 億美元，同比增長(zhǎng) 14.3%。可以看到，隨著越南照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及國(guó)際市場(chǎng)需求的變化，越南照明產(chǎn)品出口規(guī)模有望逐步擴(kuò)大。越南政府積極推動(dòng)制造業(yè)發(fā)展，照明產(chǎn)業(yè)作為其中一部分，在政策支持下，生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，為出口增長(zhǎng)提供了可能。 從出口目的地來看，越南照明產(chǎn)品的出口目的地主要集中在與越南貿(mào)易往來密切的國(guó)家和地區(qū)。美國(guó)是越南最大的貿(mào)易伙伴之一，越南照明產(chǎn)品對(duì)美國(guó)市場(chǎng)有一定的出口份額，在關(guān)稅大棒之下，中國(guó)產(chǎn)品“借道”越南將成為不錯(cuò)的選擇。此外，隨著區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化的推進(jìn)，越南與周邊國(guó)家和地區(qū)的貿(mào)易往來日益頻繁，其照明產(chǎn)品在東南亞地區(qū)也有一定的市場(chǎng)。例如，越南與柬埔寨、老撾等國(guó)家接壤，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市化發(fā)展過程中，這些國(guó)家對(duì)照明產(chǎn)品的需求為越南照明產(chǎn)品出口提供了機(jī)會(huì)。 三、越南照明行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 1、LED照明產(chǎn)品應(yīng)用廣泛 LED 照明技術(shù)憑借其節(jié)能、環(huán)保、壽命長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì)，在越南照明市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，且市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大。越南政府積極推動(dòng) LED 照明產(chǎn)品的普及，出臺(tái)了一系列政策鼓勵(lì)企業(yè)和消費(fèi)者使用 LED 照明產(chǎn)品，如提供補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等。 目前，越南政府通過兩個(gè)主要項(xiàng)目大力支持LED燈的使用：越南節(jié)能公共照明項(xiàng)目（VEEPL）和越南國(guó)家能源效率計(jì)劃（VNEEP）——旨在減少能源消耗和碳排放。目前，越南 LED 照明產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率已從 2018 年的 40% 提升至 2023 年的 65%。預(yù)計(jì)到 2028 年將達(dá)到 85% 以上。根據(jù)越南公共照明目標(biāo)，到2025年，將100%采用 LED 路燈。 隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人工智能技術(shù)和無線通信技術(shù)的快速發(fā)展，智能照明系統(tǒng)逐漸進(jìn)入越南市場(chǎng)，并受到越來越多消費(fèi)者的關(guān)注和青睞。智能照明系統(tǒng)具有智能化控制、自動(dòng)化調(diào)節(jié)和節(jié)能等多種功能，能夠滿足消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)生活的追求。 未來，智能照明市場(chǎng)有望成為越南照明市場(chǎng)的重要應(yīng)用領(lǐng)域。隨著 5G 技術(shù)在越南的普及和物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，智能照明系統(tǒng)的性能和穩(wěn)定性將得到進(jìn)一步提升，成本也將逐漸降低，這將為智能照明市場(chǎng)的快速發(fā)展提供有力的支持。據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)未來幾年，越南智能照明市場(chǎng)規(guī)模將以每年 30% 以上的速度增長(zhǎng)，到 2028 年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 5 億美元。 越南近年來城市化進(jìn)程加速，大量農(nóng)村人口向城市轉(zhuǎn)移，城市規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)越南建設(shè)部公布的《2021至2030年城鄉(xiāng)系統(tǒng)規(guī)劃和2050年遠(yuǎn)景提出的目標(biāo)》，到 2030 年，越南的城市化率將達(dá)到 50%以上。城市化進(jìn)程的加速帶來了城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的蓬勃發(fā)展，如道路、橋梁、機(jī)場(chǎng)、地鐵等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的持續(xù)建設(shè)。 這些基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目對(duì)照明產(chǎn)品的需求量巨大，不僅要求照明產(chǎn)品具有良好的照明效果，還要求其具有較高的可靠性、耐久性和節(jié)能性。以越南河內(nèi)市的地鐵建設(shè)為例，越南河內(nèi)市人民委員會(huì)提交了《2024-2045年城市軌道交通（城鐵）系統(tǒng)建設(shè)的總體規(guī)劃》，旨在籌集近500億美元的資金，建設(shè)總長(zhǎng)度達(dá)600公里的城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)。這為照明企業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。 越南商業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，吸引了大量國(guó)內(nèi)外投資，酒店及商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目如雨后春筍般涌現(xiàn)。這些商業(yè)地產(chǎn)和酒店項(xiàng)目對(duì)照明產(chǎn)品的需求量大，且對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)、設(shè)計(jì)和品牌有較高的要求。
2. 智能照明興起
3. 城市化與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)推動(dòng)需求增長(zhǎng)
4. 商業(yè)地產(chǎn)與酒店行業(yè)需求持續(xù)增長(zhǎng)
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