茂碩電源引入戰投 加速旗下子公司上市進程
摘要: 茂碩電源今日公告,公司稱將對旗下子公司深圳茂碩電氣有限公司(簡稱“茂碩電氣”)股權進行重新梳理并引入戰略投資者深圳市前海南方睿泰基金管理有限公司(簡稱“前海南方睿泰”),助力其主營業務的發展并加速其未來登陸A股市場或掛牌新三板等相關資本運作。
茂碩電源今日公告,公司稱將對旗下子公司深圳茂碩電氣有限公司(簡稱“茂碩電氣”)股權進行重新梳理并引入戰略投資者深圳市前海南方睿泰基金管理有限公司(簡稱“前海南方睿泰”),助力其主營業務的發展并加速其未來登陸A股市場或掛牌新三板等相關資本運作。
公告顯示,茂碩電氣主營新能源汽車智能充電樁及充電柜等相關設備的研發和銷售,其2014年經審計和截至2015年9月未經審計的營收分別為2513.64萬元、1580.28萬元,對應凈利分別虧損310.33萬元和429.09萬元。
回溯方案,本次交易先是通過公司對茂碩電氣進行股權結構調整,整合后再引入戰略投資者前海南方睿泰。 據了解,前海南方睿泰此次入駐茂碩電氣擬投入1500萬元。其中,333.3333萬元將作為新增注冊資本,剩余1166.6667萬元則作為資本公積。注冊資本方面,增資后的注冊資本也將由1000萬元擴充至1333.3333萬元,前海南方睿泰占茂碩電氣增資后的股權比例將達到25%。
從此前的出資額來看,深圳茂碩新能源科技有限公司(簡稱“茂碩新能源”)出資350萬元,占比最重;茂碩電源、深圳合生力技術有限公司以及深圳茂碩投資發展有限公司(簡稱“茂碩投資”)分別出資300萬元、250萬元、100萬元。查閱茂碩電氣的股權結構,茂碩電源直接和間接持有其66.43%的股權,為了優化其股權結構,公司擬以4.5元/股的價格收購茂碩新能源和茂碩投資持有茂碩電氣的全部股權(共計2025萬元)。而經調整后,茂碩電源以750萬元的出資額成為出資比例最高的股東,該比例也由在引入前海南方睿泰之前的75%稀釋到增資后的56.25%。
值得注意的是,公告顯示茂碩投資董事方吉檳系茂碩電源董事、副總經理及董事會秘書,公司直接持有茂碩投資45%股權,在此次交易中發生的交易額為450萬元,構成關聯交易。此外,公司也對外披露其從今年年初至今年11月13日與茂碩投資累積已發生的關聯交易金額為150.85萬元。
作為被引入的戰略投資者,前海南方睿泰系深圳南方睿泰股權投資集團有限公司下屬公司。據悉,其成立于2008年1月,注冊資本2億元。集團以打造“實業+金融”為商業模式并以實業投資、投資管理、互聯網金融為核心業務板塊,已取得中國私募投資基金管理人牌照,業務涵蓋私募股權基金等多元領域,已為多家A股及香港上市公司提供服務。
公司表示,南方睿泰集團在新能源、新材料領域的資本運作經驗有利于雙方在新能源領域產業整合的協同作用。同時,各方也將促使茂碩電氣盡快啟動其在境內上市或借殼、掛牌新三板等相關事宜。
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