奧拓電子昨日(7月13)晚間披露《奧拓電子發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金報告書(草案)摘要》，指出奧拓電子擬通過發行股份及支付現金相結合的方式，購買沈永健、周維君、王亞偉、羅曉珊、中照龍騰、漢華源投資持有的千百輝合計100%股權，共支付交易對價30,000萬元，其中，以現金支付7,500萬元，剩余22,500萬元以發行股份的方式支付，共計發行19,999,999股，不考慮配套融資，占本次交易完成之后上市公司總股本比重為5.02%。
摘要指出，千百輝經審計后的資產賬面價值為11,927.72萬元，負債為2,430.12萬元，凈資產為9,497.60萬元。在持續經營假設條件下，采用收益法確定的千百輝股東全部權益評估價值為31,000.00萬元，比審計后賬面凈資產增值21,502.40萬元，增值率為226.40%。
對于此次交易，千百輝承諾，公司在2016年度、2017年度、2018年度及2019年度的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于2300萬、2800萬、3300萬和3900萬。
奧拓電子表示，本次交易完成前，奧拓電子主要從事 LED 應用產品和金融電子產品的研發、生產、銷售及相應專業服務;而千百輝主要從事城市景觀照明工程施工及與之相關的景觀照明工程的整體規劃與設計、照明產品的研發、生產和銷售業務。本次交易完成后，千百輝將成為奧拓電子的全資子公司。
