籌劃上市多年的歐普照明,終于圓了其上市夢。2016年8月19日早上9點30分,歐普照明股份有限公司在上海證券交易所鳴鑼開市,正式登陸A股資本市場。
在今天的活動儀式上,歐普照明董事長王耀海,歐普照明中國區首席執行官丁龍,歐普照明董事、首席技術官齊曉明,歐普照明首席財務官韓宜權,歐普照明董事Jacob Schlejen等管理層出席活動,另外,中國照明電器協會理事長劉升平,中國照明電器協會副理事長兼秘書長陳燕生,中國照明學會秘書長竇林平,浦東新區委委員、副區長簡大年等行業人士及各界友人也前來助陣。
歐普照明鳴鑼開市
據阿拉丁新聞中心了解,歐普照明證券代碼為“603515”,發行價格14.94元/股,本次A股公開發行的股份數5800萬股,募集資金約8.1億元,發行完成后總股本57947.9104萬股。
此次IPO,歐普照明將募集資金的主要用途放在三個項目上:一是綠色照明生產項目,擬投入3.6億元,在江蘇省吳江市建設年產LED綠色照明產品2274.94萬個的項目,預計四年內完全達產;二是展示中心及營銷網絡建設項目,擬投入3.2億元,用兩年時間,以一二線大中型城市為核心,開設28家歐普展示中心,同時用3年時間,協助經銷商逐步改建和新建3000家品牌專賣店,并完善銷售管理信息系統建設;三是研發中心建設項目,擬投入1.3億元,建設照明技術研發中心項目。
歐普照明董事兼總經理馬秀慧在路演時表示,LED照明產業正處于快速發展的階段,預計募投項目全部建成投產后將實現年收入22.41億元,市場有充分容量可供消化。歐普照明在LED產品切換上已經取得了良好的成果,LED照明產品銷售收入分別為2013年7.20億元、2014年21.59億元、2015年33.20億元,呈現快速增長的趨勢。
而在上市儀式前一天,歐普照明發布《首次公開發行股票上市公告書暨2016年半年度財務報告》,據公告顯示,2016年1-6月,公司實現營業收入 223,362.49萬元,較上年同期增長22.65%,2016年1-6月,公司實現歸屬于母公司股東的凈利潤18,307.97萬元,較上年同期增長 33.58%,主要原因包括:第一、公司產品銷售持續增長,營業收入同比增長;第二、公司持續推出新品,同時生產優化及規模化帶來產品成本下降,導致毛利率上升。
對于上市之后歐普照明的發展,馬秀慧稱歐普照明未來三年將在現有生產布局的基礎上,通過自有資金、銀行融資、公開發行股票等方式增加資金來源,興建擴建位于吳江市汾湖經濟開發區的大型生產與研發基地,主要用于新增LED照明產品工業化生產。
對此,東興證券分析師余江在接受媒體采訪時分析指出,照明行業之前講的是LED替代傳統照明,這一塊基本上進行得差不多了,現在講的是橫向并購整合,目的是提高行業集中度,因此,對于歐普來說,上市后如果能借助資本市場力量進行橫向并購的話,可以進一步擴大市場占有率。
重溫歐普照明上市歷程
●2013年5月17日:證監會公布的首次公開發行股票(IPO)申報企業基本信息情況表顯示,歐普照明擬于上交所上市,審核狀態為“初審中”,此次上市輔導機構為中信證券。
●2014年7月4日:證監會宣布,滬深兩個交易所首發申請已受理且預先披露的637家首發企業中有589家企業中止審查,其中歐普照明赫然在列。而關于IPO申報中止,歐普照明官方給出的原因是上報業績數據過期,需重新盤點提交。
●2014年10月11日:證監會公布的發行監管部首次公開發行股票審核工作流程及申請企業情況,原先處于“中止審查”狀態的“歐普照明”審核狀態顯示為“已受理”。
●2015年6月24日:歐普照明向中國證監會提交了招股說明書,朝IPO又邁進一步。
●2015年7月6日:證監會公告披露,因近期市場波動較大,發行人及保薦機構(主承銷商)公司出于審慎考慮,決定暫緩后續發行工作,已經繳款的IPO退款,這意味著歐普上市計劃被再次擱淺。
●2016年3月4日:證監會網站消息,歐普照明等3家公司首發申請擬于3月9日上會。
●2016年3月9日:歐普照明首發申請獲通過。
●2016年7月22日:中國證監會核準歐普照明首發申請,發行和上市正式提上日程。
●2016年8月8日:歐普照明IPO路演在上證路演中心、中國證券網舉行。
●2016年8月19日:歐普照明上交所上市交易