木林森(002745)聯(lián)合IDG等收購歐司朗照明子公司進程正在往前邁進。

　　9月28日，木林森發(fā)布公告，審議并通過了《關(guān)于公司與浙江義烏工業(yè)園區(qū)管理委員會簽署LED照明項目投資協(xié)議的議案》、《關(guān)于公司籌劃重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案》、《關(guān)于本次發(fā)行公司債券的授權(quán)事項的議案》。

　　《關(guān)于公司籌劃重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案》顯示，本次交易方案為公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，向和諧明芯購買其持有的明芯光電100%股權(quán)，同時募集配套資金，具體方案尚未確定。公司已與和諧明芯(義烏)光電科技有限公司全體股東就本次重大資產(chǎn)重組事項進行了積極溝通、洽談，已初步就本次交易達(dá)成共識并簽署了框架協(xié)議。

　　本次重大資產(chǎn)重組的標(biāo)的公司和諧明芯(義烏)光電科技有限公司(以下簡稱“明芯光電”)為一家特殊目的公司(SPV)，本身并無實際業(yè)務(wù)，該SPV擬向本次交易的目標(biāo)公司的股東購買目標(biāo)公司100%的股權(quán)。本次交易的目標(biāo)公司為LEDVANCE GmbH(一家根據(jù)德國法律成立的企業(yè))、LEDVANCE LLC(一家根據(jù)美國法律成立的企業(yè))(LEDVANCE GmbH 和 LEDVANCE LLC 以下合稱為“LEDVANCE”)，LEDVANCE主營LED照明相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　明芯光電的控股股東為義烏和諧明芯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“和諧明芯”)，該合伙企業(yè)為木林森與珠海和諧卓越投資中心(有限合伙)(以下簡稱“和諧卓越”)、和諧浩數(shù)投資管理(北京)有限公司、義烏市國有資本運營中心共同出資設(shè)立。和諧卓越擔(dān)任和諧明芯的執(zhí)行事務(wù)合伙人。

　　《關(guān)于本次發(fā)行公司債券的授權(quán)事項的議案》顯示，本次發(fā)行的公司債券本金總額不超過人民幣20億元(含20億元)，可以一次性發(fā)行或分期發(fā)行。本次發(fā)行公司債券的募集資金擬用于償還公司債務(wù)、優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、補充流動資金。