幾經波折,皇家飛利浦公司旗下Lumileds部門的80%股權歸屬終于迎來大結局,阿波羅管理基金成為最后的贏家。
12月12日,皇家飛利浦宣布,公司簽署了一項股權轉讓協議,將Lumileds 80.1%股權售予Apollo(阿波羅)全球管理公司附屬公司管理的某些基金,飛利浦將保留Lumileds剩余的19.9%股權。
值得一提的是,該交易中,Lumileds的企業價值約為20億美元,比2016年1月時原先要出售給金沙江集團的售價33億美元低了65%。
對此本次交易,飛利浦預計將獲得現金收益,稅前和交易相關成本約15億美元和參與優先股。該交易預計將于2017年上半年完成,但須符合慣例成交條件,包括獲得相關監管批準。
皇家飛利浦公司首席執行官Frans van Houten說:“通過這次交易,我們將完成我們投資組合轉型的一個重要階段,我很滿意在阿波羅管理的基金中找到了Lumileds合適的所有者。根據我們對健康技術的戰略重點,Lumileds自2015年初以來一直作為獨立公司開展業務。由于Apollo管理基金獲得了Lumileds的大部分股份,并與飛利浦合作,Lumileds將取得進一步發展和創造更好的價值,建立其強大的創新管道,技術領導力和強大的客戶群。”
對此,Apollo高級合伙人Robert Seminara則表示:“我們對管理基金能夠收購Lumileds感到非常興奮。 我們期待與飛利浦以及Lumileds杰出管理團隊和員工之間的合作,并帶來阿波羅的資源,以支持這個業界領先業務的持續增長和創新。”
事件回顧:
2015年3月31日,以金沙江集團(GO Scale Capital)為主導的中資財團宣布以約33億美元的交易對價收購Lumileds 80.1%的股權。
2015年10月,飛利浦曾透露,美國海外投資委員會(Committee on Foreign Investment in the United States,CFIUS)對于飛利浦與Go Scale Capital之間的交易,尚有某些未預期的隱憂存在。
2016年1月,由于無法解決美國外國投資委員會“有關國家安全的顧慮”,雙方決定停止此項交易。但飛利浦公司仍計劃出售Lumileds部門。
2016年10月,傳黑石集團、Onex、梅爾羅斯工業集團以及美國阿波羅全球管理公司(Apollo)等多個買家商議照明事業Lumileds的收購條件,其中又以阿波羅全球管理公司最有希望成為最后買家。