幾經(jīng)波折,皇家飛利浦公司旗下Lumileds部門的80%股權(quán)歸屬終于迎來(lái)大結(jié)局,阿波羅管理基金成為最后的贏家。
12月12日,皇家飛利浦宣布,公司簽署了一項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,將Lumileds 80.1%股權(quán)售予Apollo(阿波羅)全球管理公司附屬公司管理的某些基金,飛利浦將保留Lumileds剩余的19.9%股權(quán)。
值得一提的是,該交易中,Lumileds的企業(yè)價(jià)值約為20億美元,比2016年1月時(shí)原先要出售給金沙江集團(tuán)的售價(jià)33億美元低了65%。
對(duì)此本次交易,飛利浦預(yù)計(jì)將獲得現(xiàn)金收益,稅前和交易相關(guān)成本約15億美元和參與優(yōu)先股。該交易預(yù)計(jì)將于2017年上半年完成,但須符合慣例成交條件,包括獲得相關(guān)監(jiān)管批準(zhǔn)。
皇家飛利浦公司首席執(zhí)行官Frans van Houten說(shuō):“通過(guò)這次交易,我們將完成我們投資組合轉(zhuǎn)型的一個(gè)重要階段,我很滿意在阿波羅管理的基金中找到了Lumileds合適的所有者。根據(jù)我們對(duì)健康技術(shù)的戰(zhàn)略重點(diǎn),Lumileds自2015年初以來(lái)一直作為獨(dú)立公司開展業(yè)務(wù)。由于Apollo管理基金獲得了Lumileds的大部分股份,并與飛利浦合作,Lumileds將取得進(jìn)一步發(fā)展和創(chuàng)造更好的價(jià)值,建立其強(qiáng)大的創(chuàng)新管道,技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)力和強(qiáng)大的客戶群?!?/p>
對(duì)此,Apollo高級(jí)合伙人Robert Seminara則表示:“我們對(duì)管理基金能夠收購(gòu)Lumileds感到非常興奮。 我們期待與飛利浦以及Lumileds杰出管理團(tuán)隊(duì)和員工之間的合作,并帶來(lái)阿波羅的資源,以支持這個(gè)業(yè)界領(lǐng)先業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)和創(chuàng)新。”
事件回顧:
2015年3月31日,以金沙江集團(tuán)(GO Scale Capital)為主導(dǎo)的中資財(cái)團(tuán)宣布以約33億美元的交易對(duì)價(jià)收購(gòu)Lumileds 80.1%的股權(quán)。
2015年10月,飛利浦曾透露,美國(guó)海外投資委員會(huì)(Committee on Foreign Investment in the United States,CFIUS)對(duì)于飛利浦與Go Scale Capital之間的交易,尚有某些未預(yù)期的隱憂存在。
2016年1月,由于無(wú)法解決美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)“有關(guān)國(guó)家安全的顧慮”,雙方?jīng)Q定停止此項(xiàng)交易。但飛利浦公司仍計(jì)劃出售Lumileds部門。
2016年10月,傳黑石集團(tuán)、Onex、梅爾羅斯工業(yè)集團(tuán)以及美國(guó)阿波羅全球管理公司(Apollo)等多個(gè)買家商議照明事業(yè)Lumileds的收購(gòu)條件,其中又以阿波羅全球管理公司最有希望成為最后買家。