大家好，別來無恙，在進(jìn)入正題前，先來段約莫五百字的呻吟。
LED市場在數(shù)年價格戰(zhàn)的激烈翻攪后，傳統(tǒng)的“大產(chǎn)值市場”--“背光”與“照明”，已淪為名符其實(shí)的“大屠殺市場”，還能在血海中屹立含笑的，要嘛有豐沛的內(nèi)需、要嘛靠政策補(bǔ)助，不然就是有威風(fēng)的下游綁樁，技術(shù)差異?價格差不多的時候還能坐下來琢磨琢磨吧，但當(dāng)價差是兩三成甚至一半時，“品質(zhì)”兩個字喊得再大聲，都比不上鏗鏘有力的一句“性價比”。
照明無庸置疑是中國的戰(zhàn)場，背光嘛雖未然而亦不遠(yuǎn)矣，對于非中國的LED制造商來說，早有“聞?wù)彰魃儯彻廪錅I”的感慨，可就算LED經(jīng)濟(jì)價值鐵了心要萎縮下去，在產(chǎn)業(yè)、國防、能源等環(huán)節(jié)的戰(zhàn)略價值還是不言可喻啊!于是在激光大未來成真以前，放棄LED幾乎等于放棄“光的價值鏈”，在那純?nèi)坏纳虡I(yè)動機(jī)背后，自然有千絲萬縷的糾結(jié)纏繞著。
商戰(zhàn)本不等于技術(shù)戰(zhàn)，“把技術(shù)做好就會有市場”是高尚的情懷、是純潔無瑕的工匠精神，是熱愛科學(xué)的好孩子都應(yīng)該用力守護(hù)的價值，但是孩子們有一天會長大，會困惑、會迷惘，會發(fā)現(xiàn)勵志故事的背后，有遠(yuǎn)遠(yuǎn)不成比例的殞落，然后在心靈飽受折磨后，領(lǐng)悟了市場社會學(xué)的第一堂課：在商場，只有“高明”，沒有“高尚”。(也許孫子兵法可以成為文科理科的共同必修，讓年輕人從學(xué)術(shù)走入實(shí)務(wù)戰(zhàn)場時，只消受點(diǎn)皮肉傷，不需動輒付出斷手?jǐn)嗄_的代價。)
史諾的嘮叨到此告一段落，但全球LED制造者的呻吟還看不到盡頭，為了止痛，市場專家們推出了劑量不一的特效藥，成分不外乎“VLC”、“車用”、“特殊照明”、“UV/IR”、“小間距”以及“Micro LED”，這些特效藥有作用時間跟作用范圍的差異，共同點(diǎn)是成長能量與想像空間很大，那怕最后只能噴發(fā)一兩個，都可能成為LED下半場的嘉年華。
那，CSP LED呢?史諾還是得說：“CSP是制造工法的演進(jìn)，非市場應(yīng)用的創(chuàng)新”。CSP本是制造流程的整合、精致化、效率化，除了做為LED maker技術(shù)實(shí)力的展演外，實(shí)務(wù)的商業(yè)價值還是回到“效率”、“穩(wěn)定性”和“成本”，而這三個特性放在一起等于什么?沒錯，千言萬語一句話：“性、價、比”。當(dāng)未來某一天，不懂技術(shù)的消費(fèi)者也能感受CSP帶來的改變時，八成只意味著一件事---“CSP與傳統(tǒng)封裝的系統(tǒng)成本相比，更便宜了!”
所以，與其把CSP定位成開拓新市場的武器，不如務(wù)實(shí)一點(diǎn)，視為下個階段性價比競賽的防具。若需要更直接的證據(jù)，建議觀察業(yè)務(wù)們都怎么推CSP吧!
那么，到底什么是產(chǎn)值的解藥?什么是產(chǎn)值的嗎啡?當(dāng)然，我沒有準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn)答案(今天不當(dāng)預(yù)言帝，準(zhǔn)備發(fā)射飛彈的讀者請放下屠刀，手插口袋)，但是我們可以透過對市場成長的客觀了解，找到更明確的可能性與方向感。
典型的成長型市場有兩種，用白話到不行的話說，一個是新創(chuàng)市場，一個是替換市場：
(1)新創(chuàng)市場
顧名思義，新創(chuàng)市場就是無中生有，創(chuàng)造出新的需求。
這種市場的造夢期是充滿感性與想像力的，故事張力足以讓消費(fèi)者與投資者澎湃，而經(jīng)過好長的醞釀期后，市場落地了，同時伴隨著破壞式創(chuàng)新，創(chuàng)造出非常巨大的成長能量，所以也是最難預(yù)測的市場，如AR/VR、IOT、機(jī)器人、AI都屬于這類型的典型范例，如果各位去查詢新創(chuàng)市場的預(yù)測，會發(fā)現(xiàn)各家研究機(jī)構(gòu)的預(yù)測數(shù)字差異極大，甚至?xí)缫粋€至數(shù)個order，證明了這類型市場的高度不確定性。
而且一個巨大的潛在商機(jī)出現(xiàn)，成長速度也會成為眾所矚目的焦點(diǎn)，前進(jìn)的太慢會造成投資泡沫，因?yàn)槭袌鰧玫墓适聲o予超額的期待;前進(jìn)的太快則會造成產(chǎn)業(yè)的陣痛，因?yàn)樾率袌龀霈F(xiàn)往往伴隨著舊市場的消失，整個汰換過程時而以比較迂回的方式串聯(lián)，史諾以后有機(jī)會談總經(jīng)時再深入解釋。
簡單說，新創(chuàng)市場的誕生，是人類生活階段演進(jìn)的象征，也是經(jīng)濟(jì)活動重新架構(gòu)的里程碑。對LED來說，與感測、顯示相關(guān)的市場都蘊(yùn)含著機(jī)會，而VLC這種類型是非常特殊的存在，可歸屬為智慧照明加值的一環(huán)，既不是單純的取代，亦不是純粹的新產(chǎn)品。
(2)取代市場
取代市場是原本就已經(jīng)存在的市場，因?yàn)樾枨笫且阎模袌鋈萘亢芎霉?，進(jìn)入市場的策略也相對明確的多。取代市場的出現(xiàn)，除了說了兩百次的性價比升級外，LED做為取代性光源，其form factor與光譜特性，能延伸出許多獨(dú)特的附加價值，或是拓廣其應(yīng)用范圍。LED在背光市場取代CCFL、在照明市場取代熒光燈，都是非常具有代表性的例子。
圖：電視是既有市場，OLED需在其中尋找新創(chuàng)價值與衍生成本的平衡點(diǎn)
要注意，并非所有成長市場都是簡單的二分法，一個新產(chǎn)品概念的誕生，可能同時蘊(yùn)含取代價值與新創(chuàng)價值，以LED取代CCFL為例，取代的價值是成本、壽命與環(huán)保，創(chuàng)造的價值則是廣色域與Local Dimming，新創(chuàng)價值的實(shí)質(zhì)效用越高，取代過程的“可容忍價差”也越高，越有益于替代過程的加速。
有了上述基本認(rèn)知后，我們已經(jīng)從市場預(yù)測的初級班畢業(yè)了，下次再會時，我們選個主題，來深入檢視LED的下半場吧，史諾姑且來個大膽預(yù)測，下次的主題…可能…是…不可見光(吧)!
“史諾，MOCVD貴嗎?下半場看俏的話我們也來買幾臺吧!”
山姆笑的好天真，仿佛把MOCVD想成了印鈔機(jī)。
“嗯…以前我覺得很貴，最近突然感覺不貴了。”
“真的?!因?yàn)榇蠼祪r嗎?”
“因?yàn)榇ㄆ崭?xí)主席優(yōu)雅地喝個茶，就隨手扔了十臺MOCVD。”
“丟掉?”
“對，砰---的一聲，丟掉了?！?/p>
圖：4/13凌晨美國投在阿富汗的炸彈之母MOAB，造價約1600萬美金。
MOCVD不貴，真的不貴。
