新年伊始、一元復興，從CALI中國照明電器協會溫秘、行業唐老師、LED Inside Roger君、Edison Report / Strategies Unlimtied / IHS等不同訊息來源，我們均得到了2018乃至今后一段時間里中長期內的通用照明 (General Lightings) 發展趨勢指引，從Connected Light智能照明、到OLED和Mini- / Micro- LED、Quantum Dot量子點等熱點技術，不一而足。而今年法蘭克福L + B大事件又將在3.18 – 3.23盛大進行，緊接著美國Light Fair(5月)，廣州照明展(6月)，香港秋季燈展(10月)，似乎涓涓細流、連綿不斷，一方面是亂花漸欲迷人眼，另一方面又是山雨欲來風滿樓，我們總是忙于奔波、疏于審核跟檢討，這邊廂高工GG-LED剛統計了Highbay工礦燈的出口十強(艾格斯特、必拓、華電、飛業泰、聯域、福凱、金源、鑫盛洋、元亨、亞銳)，材料深一度又出具北美出口Top Ten(通士達、立達信、強凌、龍勝達、快捷達東莞、山蒲、再興、佛山照明、浙江陽光、浙江雷士;對此榜單得邦、凱耀等很多人必然在偷哂或者嘆息搖頭)，還有人羅列了Horti植物生長燈(厚屹、柏奧、菩盛源等)、Stage舞臺燈光(星光、雅江、珠江等)、可移式燈具(包括Task Light臺燈、Work Light工作燈等)、室內商超(潤尚/三本、富士達等)、專業商照(高端如博物館照明等應用，湯石、太龍、西頓、皇宮以及雷士、歐普、三雄等)、戶外路燈(新貴如華普永明、洲明，老人如飛樂/亞明、燎原、勤上等)的各種版本榜單，只能說照明行業確實很碎片化、盡管上下游整個產業鏈環節都在consolidation整合、但是終端用戶需求不同、實際使用場景千差萬別、除了個別流通品(以點、線、面光源為代表的A-bulb, T-led, Panel)外，實在是一方水土養育一方人士，或者遠方的那個他/她/它，由于工業實踐、工程實施、文化背景、習慣光色的差異(主要是針對燈具類應用)，最終行業的集中度還是不夠高，對于近6000億人民幣規模的中國照明市場，巨擘如三安、木林森、歐普、飛樂、陽光、立達信們，即便將先后邁入百億人民幣俱樂部，其相應市占率也就達到2%(尚略不足)量級，雄關漫道真如鐵、still huge room to improve ~
這里，我想先看看大背景和大數據、談談代表性的細分市場、也戲謔性地再A ~ Z 跟各位同仁匯報下我們的思考和觀察。
(后續的法蘭克福L + B展，歐司朗光電通用照明路演會 —— 三月杭州、寧海專場，四月臺北、深圳專場，以及五月廈門專場、六月廣州展同期專場，我們都將繼續帶來我們的觀察報告。)
首先，堅持創新驅動、推動產業升級轉型是在中國特色社會主義新時代的國家戰略，同時要解決目前人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的主要社會矛盾，這就要求產業從低附加值轉向高附加值升級，從高能耗高污染轉向低能耗低污染升級，從粗放型轉向集約型升級。
我們國家和民族正處于“兩個一百年”、“五位一體”、“四個全面”的發展關鍵時期，增長、質量、結構、效益，正成為時代主旋律。
在2018年改革開放四十周年之際，也是我們決勝全面建成小康社會的關鍵時間點，我們各位業者都將基于穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險的基調，扎實推進自身業務的扎實發展。
如協會溫秘所指出，對于內銷業務中很大一塊的景觀亮化工程，隨著我國城市化進程的深化以及市場的需求提升，包括大型活動的驅動、城市設施的升級、燈光文旅經濟的興起、特色小鎮的建設、PPP模式的發展等，道路、隧道、景觀等市政照明工程更趨向于規模化、高端化和個性化發展，景觀照明作為一個投資相對少，見效較明顯的拉動城市經濟，弘揚城市文化進而體現城市精神的手段，愈發受到社會各界的重視。
而2016年杭州G20峰會、2017年廈門BRICS金磚峰會點燃了全國各地景觀亮化的熱情，使得我國景觀照明行業迎來一輪前所未見的高潮，之前的景觀亮化，幾百上千萬項目已是頂天，現在的景觀亮化項目，則動輒上億、十幾億乃至幾十億。比如2017年5月的北京首屆一帶一路峰會，9月的廈門金磚國家峰會，內蒙古自治區成立70周年，貴州文旅燈光升級等，涌現出無論是投資還是內容都相當高規格的景觀亮化項目，至于這論高潮能延續多久，業界眾說紛紜，悲觀者預測1-2年，樂觀者估計3-5年。
無論如何，此時為景觀照明之黃金時代，需全產業鏈各相關企業全力把握，并共同期待2018年青島上合組織峰會，2019年建國70周年慶典和第二屆一帶一路峰會，2021年建黨100周年及2022年京張冬奧會等大型活動繼續推動景觀亮化工程的發展。
同時也需警惕快速發展擴張帶來的種種問題：比如“百年一遇”的契機莫被“千城一面”所拖累;重點工程的“工期緊時間短任務重難度大”所帶來的工程質量問題;以及工程后期維護和后續服務的課題等，都需行業相關人員積極應對。
(上述加粗文字來自協會溫秘原文，忍不住直接引用，僅僅作了個別文字修改以饗讀者。)
晶日、銀河、羅萊迪思、樂雷、大峽谷、廣茂達、光聯、亮美集、雅江、EXC，等等，甚至包括中國區的飛利浦PLS (Professional Lighting Solutions)、歐司朗LSS (Lighting Solutions & Digital Systems)，眾多業者已經習慣了科銳、晶元，也嘗試著日亞、飛利浦 (should be Lumileds / Luxeon亮銳 here)，更用著歐司朗 (should be Osram OS 光電半導體 here)、三星等，從大功率陶瓷封裝的白光(暖白3000K / 2700K，冷白6500K / 5700K，正白4000K)與RGB、Amber、PC Amber、Deep Warm White如2200K / 1800K CCT等，到EMC封裝的中功率3030與RGB，甚至有嘗鮮PCT 2835的，更有大功率4合一、中功率SMD 4合1、中功率SMD 3合1的大殺四方、縱橫四海，核心競爭力在于設計、在于客制化、在于制造能力和交付能力，更在于交貨、物流、墊資的諸多服務水平，筆者以為景觀亮化是高端工程項目類燈具應用的代表，不能以小眾、Niche而簡單視之，同樣道理的是舞臺Stage、植物生長燈Horti (Top Lighting也好、Inter Lighting也罷，Professional Farming專業類的也行、Home Grown純粹消費類玩票的) 以及更長遠的健康照明、以人為本 (Human Centric)，都是要從配光、從SPD (光譜能量分布)、從波長、從色域覆蓋度及飽和度、亮度及輝度控制等LED自身特性出發的，需要從產能投入、分Bin產出、提前鋪墊(設計、特制等)各環節去優化和提升，“乘風破浪會有時、直掛云帆濟滄海”，同學們一起努力吧!
總的來說，照明行業正處于快速發展跟重大轉型期，從傳統照明向LED半導體照明轉型，從器件產品向應用產品轉型，從單純產品銷售向工程項目和解決方案轉型，從功能性產品向智能化系統轉型，從國內渠道向更廣闊的國際市場轉型及開拓。
行業內各成長性公司更將依托于物聯網IoT、云計算Cloud、人工智能AI、數據挖掘Big Datas等傳統和新興的信息技術，大力發展系統集成服務打造智慧城市等多行業綜合解決方案，如平安城市、智慧建筑、智能交通、智慧溯源、智慧政務、智慧水務、智慧醫療、智慧教育等等。此類品類豐富的物聯網產品，為系統性集成方案有效降低了成本，將有助于打通信息孤島，嫁接各類通道的大數據，形成智慧城市的整體解決方案。在此其中，核心的半導體照明光源和燈具產品、控制系統以及照明設計與工程實施是最終實現跳躍式發展的堅實基礎。
根據LED Inside, IHS, Strategies Unlimited等不同市場調查公司的公開發表數據，LED半導體照明在整個照明行業中的滲透占比率將持續提升。
LED半導體照明總體滲透率 (I)
LED半導體照明總體滲透率 (II)
2017年以來，行業上、中、下游企業的擴產動作都較為頻繁，除了在傳統的長三角、珠三角、廈門等熱點地域，浙江義烏、江西南昌、江蘇蘇州及張家港等地成為新的增長引擎，如上游華燦HC Semitek、中游瑞豐Refond、下游木林森MLS在浙江義烏的擴產(詳見上述公司最新公報)，再如木林森MLS、鴻利Honglitronics、兆馳MTC這三家中游封裝企業在江西南昌(或相鄰區域內)的擴產(詳見上述公司相應公報信息)，還有廈門乾照ChangeLight、兆馳MTC在上游外延與芯片領域于江西南昌的擴產(詳見相應公報)，聚燦Focus在上游外延與芯片領域于江蘇蘇州的擴產(詳見相應公報)，加上此前國際龍頭如歐司朗光電半導體Osram Opto semicnoductors在馬來西亞居林Kulim總投資額約10億歐元的上游擴張、在無錫Wuxi總投資額約2億歐元的II期中游封裝擴產，顯示出本行業總體景氣向上，我們須抓住時機、基于跟策略合作伙伴的緊密協作、弘揚自身核心競爭力(創新產品是基石)、進一步擴大市場占有率、加強品牌建設與推廣。
以上，中國作為全球最大的照明電器產品生產國和出口國，產品遠銷世界的各個角落，在全球市場的占有率已超過50%，規模優勢無可撼動，未來的發展方向已不再是繼續做大，而是要爭取做強，要從數量優勢往質量優勢上發展。在這一過程中，各產業鏈相關企業需要做到預期回歸理性，適應市場需求;加強創新研發，重視專利保護;注重品牌建設，推動兼并重組;重視細分市場，力求內外并重;做好拳頭產品，嚴把產品質量;保留優勢項目，形成資源互補等。
2017年全國照明行業整體銷售額約為5800億人民幣，比2016年的5600億人民幣增長約3.6%，主要原因是受美元較大幅度貶值影響，外銷雖然從2016年的388億美元增長至412億美元，但折算成人民幣卻對推動整體銷售額的增長貢獻有限。
中國照明行業總體發展趨勢 (Source: CALI)
中國照明行業外銷出口發展狀況
近年來看，除了全球金融危機的2009年和出口導向轉向消費內需導向的2016年之外，其他年份我國照明產品出口一直維持了增長，但整體來看，由于全球市場需求偏弱以及近年快速發展導致的基數增大，使得增幅放緩。
(上述斜體加粗文字來自協會溫秘原文，繼續直接引用，實現無縫拼接。)
我們必須實現內外銷市場的“雙輪”驅動，這是行業發展的大勢所趨。
下圖為全球光源安裝數量的趨勢(2013-2022)，數據來源為美國能源部DOE, Solid-State Lighting R&D Plan, 2016年6月版本文件。
全球照明光源安裝數量發展趨勢(2013-2022)
而在全球燈具市場出貨數量的趨勢(2013-2023年)方面，可以看到一體化LED燈具將是主要驅動力，數據來源為Lighting Database - World - 2015, 2015年9月版本文件。
應當可以預期：LED光源、燈具及智能系統等不同層面的產品升級、優化與拓展將是未來幾年內行業總體增長的主要驅動力。
最后作為新年開篇，我們繼續A ~ Z 輕松下吧!
A – A-bulb, Architectural Lightings, Automotive Lightings
A泡出貨量的局面基本抵定，后面是T-led、支架和Panel之拼;
但是SMD A泡為代表的流通品比之建筑景觀、車用照明，就好比當年華強北山寨手機比之今日之Huawei、Apple。
B – BBL, Black Body Line, Below and Above, special colors
特殊色點和光色品質、Lighting Quality、必將日益吸睛。
C – Cree, fix lighting, 將專注于Power / RF (WolfSpeed)和LED器件。
D – Dynamic, 動態調光還是動態調整，我們的戰略戰術均需靈活。
E – Evolution vs. Revolution, 漸進式演化，這個在Smart Lighting / Intelligent Lighting / Connected Lighting方面特別顯著。
F – Filament, 燈絲燈，從陶瓷基板直條，到stick金屬基板，color tunable再到flexible可折彎式，技術發展和成本下降的路線圖引人注目。
G – GE Lighting, good sell pls, 全行業人均將側目。
H – HC Semitek, 跟Focus聚燦 Aucksun澳洋順昌一樣 都是變數所在。
I – Idle capacity, 有空閑產能?那將是致命錯誤!
J – Jetleg? No, LED的Sales & Marketing都是鐵人，我們走四方，我們覓商機，哪里有訂單、哪里就有我們的身影。
K – Keterra, 這條是專門為嚴博、文博所立，你們的core team Profile牛逼，除了Bulb，看好你們的Fixture biz ~
L – Lumileds, Lumens, … …, 遠去落寂的身影，重塑輝煌，真心不易。
M – MLS, LEDVANCE, 看孫董、林總、譚社 (譚CEO) 們的聯袂出行，好戲上演。
N – Nichia, 除了Auto, UV, Laser Diode, 日亞傳統的背光BLU、RGB Video Wall、General Lightings都挑戰嚴峻。
O – OS, GL, 看我們的吧，哈哈
P – PHILIPS PLS China, 要看看后續的合作機遇、機會啊
Q – Quick response, Quality first
R – Reliability, 可靠性、信賴性，這是基石，跟上、下各一條是同一個意思。
S – Speed, base on Scale, 速度基于規模!這是王道 ~
T – Technology and Innovation, 技術和創新 這是長遠的核心競爭力。
U – Ultraviolet, Ultraxxxx, 除了紫外UVA/B/C, 我們需要更多一些ultra, extra, … … beyond the dream ~
V – Victory, 勝利屬于堅韌不拔、不忘初心、做好準備的人們
W – World wide Sales VP, EVP 都沒用，the key is locally here, 我們要在本地化、當地做得更好!
X – X factors未知的不確定性因素再多，只要我們有探索、向上、奮斗的心，所有挑戰都可以、也必將克服。
Y – Yellow, Golden, Amber, 這些金黃色、琥珀色、大家不要忘記哦。
Z - … … 這一條留著吧!下回從 Z 到 A
