2017年9月12日,超頻三(下稱“公司”)發布公告稱,公司同意以自籌資金127,500,000元收購黃海燕、陳書潔、杭州贏海投資管理合伙企業(有限合伙)持有的浙江炯達能源科技有限公司(下稱“炯達能源”)51%的股權。
2018年4月12日,超頻三再發公告稱擬以發行股份的方式收購炯達能源49%的股權,相關股權轉讓交易價格以經具有證券業務資格的評估機構出具的評估報告的評估結果為作價依據,由交易相關方協商確定。股權轉讓價款的支付安排由交易相關方另行簽訂正式重組協議進行約定。
昨(15)日晚間,公司發布公告表示,公司擬向黃海燕、陳書潔、贏海投資發行股份購買其持有的炯達能源49%股權(標的資產)。標的資產作價依據具有證券期貨業務資格的評估機構出具的評估報告,經交易各方協商確定。根據亞超資產評估出具的北京亞超評報字(2018)第A124號《資產評估報告》,以2017年12月31日為評估基準日,炯達能源100%股權的評估值為35,496.14萬元。經交易各方協商同意,炯達能源的股東全部權益作價35,000.00萬元,本次交易標的資產炯達能源49%股權的交易作價為17,150.00萬元。
據公告顯示,本次交易完成后,公司將持有炯達能源100%股權,炯達能源成為公司的全資子公司。本次交易不安排募集配套資金。此外,交易各方同意,本次交易的業績承諾補償期間為2018年度、2019年度和2020年度。炯達能源承諾三年利潤總和不低于1.2億元。如果業績不達標,將對公司進行補償。
超頻三表示,本次交易是公司外延式并購策略的重要體現。通過本次交易,公司可以加快發展LED照明業務,提高公司LED照明業務的市場占有率,拓寬公司在市政、工程照明領域的業務,從而推動公司業務的跨越式發展。