1月25日,金萊特連發11則公告,主要講述其重大資產重組事項的進展情況。金萊特在《關于重大資產重組進展公告》中提到,金萊特于2018年9月12日與中建城開環境建設股份有限公司的控股股東、實際控制人姜旭簽署了《重大資產重組意向協議》,變更中建城開100%股權為本次重組標的。
當天另一則“關于深交所重組問詢函的回復”公告中,金萊特表示,本次交易完成后,金萊特在原有主營業務可充電備用照明燈具以及可充電式交直流兩用風扇的基礎上,增加建筑工程施工業務,實現主業的多元化發展,本次收購標的公司100%股權,將使得金萊特業務規模進一步擴大。金萊特收購中建城開資金合計8.50億元。
金萊特還表示,本次交易完成后,金萊特將保持制造業和建筑業的多元化經營發展戰略,充分發揮原有可充電備用產品業務的規模優勢,提高持續盈利能力,同時借助上市公司資本平臺和品牌效應,提升建筑工程施工業務的競爭優勢和盈利能力。
此外,公告顯示,本次交易不會導致控制權變更。據悉,2018年1月,金萊特控股股東及實際控制人發生變更,控股股東由蔣小榮變更為華欣創力,實際控制人由蔣小榮變更為蔡小如。
作為一家備用照明領域的專業制造商,近幾年金萊特的經營業績開始走下坡路。在經營的重壓下,金萊特開始嘗試跨界并購建筑服務行業資產實現雙輪驅動發展。此前曾向鋰電池、機器人行業跨界均未果的金萊特,現如今再度向建筑服務行業進行跨界的做法,難免使得公司雙主業的定位遭到質疑。
金萊特于12月26日披露的重大資產購買報告書草案顯示,公司擬以支付現金的方式購買旭寶恒都、國信銘安、龍祺合伙、共青城中建、深圳福泉、孫曉光、陳斌7名股東合計持有的中建城開100%股權。經雙方協商一致,此次中建城開100%股權的交易作價為8.5億元。在交易完成后,中建城開成為上市公司的全資子公司。
中建城開成立于2006年,是一家綜合性建筑工程施工企業,業務范圍涵蓋市政公用工程、房屋建筑工程等多項工程施工業務。談及此次交易的背景時,金萊特稱,上市公司所屬移動照明行業增速放緩,行業競爭進一步加劇,隨著主要原材料價格及人工成本的上升,上市公司主營業務毛利率水平有所下降,盈利能力受到一定影響。為了分散經營風險,上市公司調整業務結構。
從公開披露的數據來看,標的的盈利能力尚可。財務數據顯示,2016年、2017年以及2018年1-6月,中建城開實現的營業收入分別約為14.32億元、16.8億元和6.12億元,對應實現的扣非后凈利潤分別約為6754.8萬元、7931.2萬元和3328.9萬元。
同時,雙方的這筆交易也設置了業績對賭的條款。根據交易各方簽訂的《支付現金購買資產協議》顯示,業績承諾方旭寶恒都、國信銘安、龍祺合伙、共青城中建、姜旭、胡瀚、陳斌承諾中建城開2019年度、2020年度、2021年度當期分別實現的扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于1億元、1.2億元、1.5億元。
而金萊特對此次跨界并購也寄予了希望。金萊特表示,此次通過收購標的公司股權,上市公司進入建筑服務行業,實現雙輪驅動發展,進一步提升上市公司綜合競爭力。