2019年，LED行業(yè)整體增速放緩，細(xì)分格局戰(zhàn)上演，行業(yè)競爭進一步加劇。一方面面對國內(nèi)經(jīng)濟運行穩(wěn)中有變、變中有憂，中美貿(mào)易摩擦等國際因素對行業(yè)發(fā)展帶來一定的負(fù)面沖擊，另一方面行業(yè)近幾年大規(guī)模擴產(chǎn)產(chǎn)能相繼釋放，市場競爭進一步加劇，價格戰(zhàn)持續(xù)升溫。
經(jīng)過價格戰(zhàn)一遍又一遍的洗禮，LED產(chǎn)品利潤被攤薄，盈利難以得到保證，企業(yè)紛紛調(diào)整戰(zhàn)略，尋找新的藍海市場。汽車照明作為高技術(shù)門檻市場之一，LED的滲透率越來越高。
東昊光電子副總經(jīng)理陳江介紹，“目前無論是合資品牌還是自主品牌，低端品牌還是豪華品牌，LED車燈已成為眾多汽車的標(biāo)配，LED在汽車照明上逐步形成趨勢，LED汽車照明也處于逐步普及階段。
高工產(chǎn)研LED研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國LED汽車照明市場規(guī)模達到255億元，伴隨著LED汽車照明開始逐漸在中端車型滲透，LED汽車照明未來將保持快速增長的態(tài)勢，GGII預(yù)計2020年中國LED汽車照明市場規(guī)模有望突破425億元。
高工LED董事長張小飛博士指出，“汽車照明行業(yè)屬于一個新的應(yīng)用藍海，前面幾年基本上是被外資企業(yè)以及臺資企業(yè)所占領(lǐng)，經(jīng)過近兩年的發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)從上游芯片到中游封裝再到下游應(yīng)用，已經(jīng)全面展開。”
據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)LED汽車照明器件主要由歐司朗、Lumileds、日亞等所占據(jù)，三者在國內(nèi)的市占率超過80%，而國內(nèi)企業(yè)的市占率僅有不到10%。
導(dǎo)致這種壟斷局面主要有兩方面原因，一方面是因為國內(nèi)車燈市場主要由合資或者外資占據(jù)，其供應(yīng)鏈比較固定，難以打破；另一方面，LED車燈進入門檻高，國內(nèi)企業(yè)技術(shù)儲備不足，再加上國內(nèi)LED企業(yè)布局較晚，技術(shù)相對落后。
經(jīng)過近幾年的不斷投入研發(fā)，國內(nèi)LED企業(yè)在技術(shù)上不斷創(chuàng)新，取得重大突破，產(chǎn)品性能及品質(zhì)正逐步向國際封裝大廠看齊。與此同時，受中興、華為等貿(mào)易戰(zhàn)事件的影響，消費者觀念也在向國產(chǎn)供應(yīng)廠商轉(zhuǎn)移。陳江表示，“目前一些自主品牌的汽車企業(yè)已經(jīng)在使用國產(chǎn)LED，而國際大企主導(dǎo)汽車LED燈具的壟斷格局也正逐步瓦解。”
當(dāng)然，這種改變還只是在后裝市場，而前裝市場技術(shù)門檻較高，認(rèn)證體系嚴(yán)苛，市場處于閉環(huán)狀態(tài)，目前國內(nèi)企業(yè)能夠進入的仍然是少數(shù)。中昊光電總經(jīng)理王孟源直言，“不少國內(nèi)廠商開始嘗試進入前裝市場，但恐怕需要三到五年的準(zhǔn)備時間，尤其是前車大燈部分。”
對于布局汽車照明的國內(nèi)LED企業(yè)來說，GGII建議先從后裝市場入手，然后向前裝市場過渡。
就目前國內(nèi)LED企業(yè)在汽車照明領(lǐng)域的布局情況來看，也大致如此。比如早期進入的三安光電、東昊光電子、中昊光電、國星光電、聚飛光電、億光電子、開發(fā)晶等均以后裝市場為切入口，后期新注入的佛山照明、得邦照明等也都是以后裝市場為切入口展開布局。縱觀以上企業(yè)在汽車照明領(lǐng)域的研發(fā)情況來看，目前均已取得一定的成效，在后裝市場的步伐也逐漸趨穩(wěn)。
值得注意的是，市場在不斷延伸，需求在不斷增加，汽車照明后裝市場的“痛點”也接踵而來。一直以來，后裝市場都沒有形成沒有嚴(yán)格意義上的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，市場以價格取勝，導(dǎo)致藍海市場逐漸演變成為紅海市場。業(yè)內(nèi)人士紛紛感嘆，汽車照明領(lǐng)域不好做。
事實上，早在2018年初汽車照明市場就已經(jīng)“不好做”，受銷售模式的限制、車燈售后資金回收周期相對較長等因素影響，庫存問題突出，價格已然下降到“冰點”，汽車照明后裝市場已進入深度洗牌期。王孟源直言，“經(jīng)過一輪洗牌，低質(zhì)量的廠商難以存活被淘汰，截至目前行業(yè)水平整體有了一定的提升。”
在陳江看來，“后裝市場現(xiàn)存的問題會長期存在，但市場紅海也勢必推動LED企業(yè)進行不斷創(chuàng)新，積極迎合市場需求。”
東昊光電子自進入LED車燈領(lǐng)域起，就已做好長期的技術(shù)規(guī)劃和技術(shù)儲備，并通過提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低產(chǎn)品成本、根據(jù)客戶需求做定制化產(chǎn)品等方式來提高市場份額。據(jù)悉，2019年東昊光電子在LED車燈技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)方面的投入相比去年同期增加了40%--50%，銷售額也比上年同期增長70%以上。
國星光電作為國內(nèi)LED封裝領(lǐng)先企業(yè)，2016年開始布局LED車燈領(lǐng)域，與國際、國內(nèi)車燈品牌公司聯(lián)合開發(fā)，打造高可靠性的整車LED器件系統(tǒng)解決方案。據(jù)國星光電副總經(jīng)理李程博士介紹，“國星光電以后裝市場作為切入點，未來將持續(xù)加大技術(shù)創(chuàng)新，開拓創(chuàng)新應(yīng)用，提高產(chǎn)品附加值，以領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)品高可靠性優(yōu)勢，引領(lǐng)LED車大燈高光熱集成度發(fā)展新趨勢。”
總的來看，國內(nèi)企業(yè)在汽車照明關(guān)鍵技術(shù)上尚有一定差距，前裝市場相對而言切入難度較高，僅個別企業(yè)有所突破。因此短期來看，后裝市場仍是國內(nèi)大部分企業(yè)切入汽車照明市場的首選。而隨著市場的不斷成熟，相信后裝市場的產(chǎn)品也將會不斷升級，未來一定會有一些行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)形成。
