美國北卡羅來納州達勒姆市的Cree公司(生產(chǎn)LED以及基于碳化硅和氮化鎵的RF和功率半導體)宣布，向合格的機構(gòu)買家公開發(fā)售其2025年到期的1.75%可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)的價格為5億美元。

　　此外，它還授予初始購買者選擇權(quán)(從首次發(fā)行票據(jù)之日(含)起的13天之內(nèi)結(jié)算)，最多可購買7500萬美元。

　　預計將在4月21日向初始購買者出售這些債券(取決于慣例成交條件的達成)，并且預計將產(chǎn)生約4.881億美元的凈收益(如果初始購買者行使其選擇權(quán)，則約為5.614億美元)在扣除初始購買者的折扣和Cree應付的估計發(fā)行費用后，全額購買其他票據(jù))。

　　票據(jù)將為Cree的無抵押優(yōu)先債務，年利率為1.75%。從2020年11月1日開始，利息將在每年的5月1日和11月1日每半年支付一次。這些票據(jù)將在2026年5月1日到期，除非提前回購，贖回或轉(zhuǎn)換。

　　Cree計劃將所得款項凈額中的約1.443億美元用于回購其私下交易中約1.502億美元的2075年到期的0.875%可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)，其中包括約20萬美元的此類票據(jù)的應計利息。Cree打算將所得款項凈額的其余部分用于一般公司用途。

　　票據(jù)的初始轉(zhuǎn)換率是每1000美元票據(jù)21.1346股普通股(相當于每股47.32美元的初始轉(zhuǎn)換價)。票據(jù)的轉(zhuǎn)換將在Cree的當選時以現(xiàn)金，Cree的普通股或其組合結(jié)算。初始轉(zhuǎn)換價較4月16日在納斯達克全球精選市場上的Cree普通股每股35.71美元的最新上報售價溢價約32.5%。