7月3日，中國(guó)商務(wù)部和海關(guān)總署宣布，為維護(hù)國(guó)家安全和利益，決定自2023年8月1日起對(duì)鎵和鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制。其中，鎵相關(guān)物項(xiàng)包括金屬鎵、氮化鎵、氧化鎵等8項(xiàng)，鍺相關(guān)物項(xiàng)包括金屬鍺、區(qū)熔鍺錠、磷鍺鋅等6項(xiàng)，具體如下兩個(gè)表：

作為新興的戰(zhàn)略關(guān)鍵礦產(chǎn)，鎵、鍺均已被列入國(guó)家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)名錄中，這兩種金屬?gòu)V泛用于太陽(yáng)能電池板、激光器、夜視鏡和計(jì)算機(jī)芯片等產(chǎn)品中，對(duì)于新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、人工智能和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)等重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。其中，鎵被稱為“電子工業(yè)脊梁”，也先后被歐盟、美國(guó)、日本等列入戰(zhàn)略性/關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄。

而中國(guó)是鎵和鍺等關(guān)鍵原材料的主要生產(chǎn)國(guó)，在精細(xì)化加工方面也占據(jù)主導(dǎo)地位，據(jù)公開(kāi)資料顯示，中國(guó)鎵產(chǎn)量占全球95%以上，鍺產(chǎn)量占全球67%以上。基于此，本次出口管制措施便是為了加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵原材料的控制和管理而實(shí)施。根據(jù)規(guī)定，出口經(jīng)營(yíng)者需要按照規(guī)定辦理出口許可手續(xù)，并提交相關(guān)文件，商務(wù)部將審查并作出許可或不許可的決定。對(duì)國(guó)家安全有重大影響的物項(xiàng)需要報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)。

產(chǎn)業(yè)鏈影響幾何?

在當(dāng)前錯(cuò)綜復(fù)雜的全球貿(mào)易環(huán)境下，這則消息一出便引起全球范圍內(nèi)的廣泛關(guān)注和熱議。

據(jù)《環(huán)球日?qǐng)?bào)》報(bào)道，相關(guān)專家對(duì)此表示，中國(guó)通過(guò)出口許可制，可以厘清這些關(guān)鍵金屬出口的最終用戶和用途，以規(guī)避危害國(guó)家安全和利益的風(fēng)險(xiǎn)。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈也議論紛紛，其中部分企業(yè)對(duì)此發(fā)表了一些看法。

美國(guó)半導(dǎo)體晶圓制造商AXT表示，將尋求繼續(xù)從中國(guó)出口鎵和鍺襯底產(chǎn)品的許可。據(jù)其透露，AXT中國(guó)子公司通美晶體將立即著手申請(qǐng)?jiān)S可證。

中國(guó)臺(tái)灣砷化鎵(GaAs)外延片制造商全新表示，此次措施對(duì)公司主要原物料進(jìn)口日本、德國(guó)的襯底影響有限;而氮化鎵則從美國(guó)等廠商購(gòu)買(mǎi)，初步判斷運(yùn)營(yíng)不會(huì)受任何沖擊，至于日本襯底廠商進(jìn)口原物料的地區(qū)則需進(jìn)一步了解。

中國(guó)臺(tái)灣射頻前端芯片器件(RF-IC)開(kāi)發(fā)及設(shè)計(jì)公司立積電子預(yù)估，襯底會(huì)受到影響，但其表示，襯底廠有不同的物料來(lái)源，且鎵可以回收，所以影響有限，后續(xù)會(huì)持續(xù)關(guān)注。

英國(guó)外延龍頭廠商IQE認(rèn)為，此事對(duì)襯底影響有限，盡管會(huì)對(duì)MO source(金屬有機(jī)源)產(chǎn)生影響，但公司在這些材料上都有第二供應(yīng)商，因此不會(huì)影響到客戶。

中國(guó)大陸方面，鍺相關(guān)生產(chǎn)商云南鍺業(yè)及馳宏鋅鍺今日開(kāi)盤(pán)雙雙漲停，雙方對(duì)此也進(jìn)行了回應(yīng)。

云南鍺業(yè)表示，對(duì)于該管制政策，公司正在與有關(guān)部門(mén)積極溝通中，目前暫時(shí)無(wú)法評(píng)估限制出口對(duì)公司的影響。據(jù)悉，云南鍺業(yè)擁有完整的鍺產(chǎn)業(yè)鏈，旗下?lián)碛胸S富、優(yōu)質(zhì)的鍺礦資源，鍺產(chǎn)品產(chǎn)銷量全國(guó)第一，是目前國(guó)內(nèi)最大的鍺系列產(chǎn)品生產(chǎn)商和供應(yīng)商。不過(guò)，目前公司礦山開(kāi)采的礦石及粗加工產(chǎn)品不對(duì)外銷售，僅作為公司及子公司下游加工的原料，目前材料級(jí)鍺產(chǎn)品主要為區(qū)熔鍺錠、二氧化鍺。

馳宏鋅鍺則表示，此次管制出口將在一定程度上影響公司的海外市場(chǎng)占比。不過(guò)，如果后續(xù)鍺價(jià)格因此上漲，對(duì)于公司整體而言將有利于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。具體該政策對(duì)于公司未來(lái)業(yè)績(jī)影響，還將關(guān)注未來(lái)鍺價(jià)走勢(shì)。據(jù)悉，馳宏鋅鍺主要從事鋅、鉛、鍺系列產(chǎn)品的采選、冶煉、深加工、銷售與貿(mào)易，目前擁有鍺產(chǎn)品含鍺年產(chǎn)能60噸，市場(chǎng)份額約占全球的三分之一，中國(guó)的一半，是全國(guó)最大的原生鍺生產(chǎn)企業(yè)。

另?yè)?jù)報(bào)道，一家中國(guó)鍺生產(chǎn)商的匿名經(jīng)理透露，出口管制消息傳出后，一夜之間海外詢價(jià)激增。詢問(wèn)的海外買(mǎi)家主要來(lái)自歐洲、日本和美國(guó)，因?yàn)楂@得出口許可證可能需要長(zhǎng)達(dá)兩個(gè)月的時(shí)間，因此海外買(mǎi)家需要提前儲(chǔ)存更多貨物以維持至少兩個(gè)月的生產(chǎn)。鍺國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和出口市場(chǎng)的報(bào)價(jià)已分別上漲至每公斤1380美元和每公斤1500美元以上。

TrendForce集邦咨詢則以鎵產(chǎn)業(yè)為例，淺談了鎵出口管制可能對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)的影響。

TrendForce集邦咨詢指出，鎵和鍺兩種金屬是制作半導(dǎo)體元器件的重要原材料，中國(guó)擁有豐富的儲(chǔ)量，且是全球供應(yīng)大國(guó)。其中，鎵的最大應(yīng)用領(lǐng)域是化合物半導(dǎo)體，約有近60%的鎵被用于砷化鎵襯底與氮化鎵外延晶圓，最終廣泛用于微波射頻、光電子、功率電力電子等領(lǐng)域。此次出口管制實(shí)施后，鎵產(chǎn)業(yè)鏈上游的襯底材料業(yè)者或受到一定影響。