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十年前的今天,北京奧運會盛大開幕。而這一事件,也開啟了中國LED照明騰飛的重要時刻,對中國LED照明產業的歷史發展,意義非凡。因此,阿拉丁新聞中心以時間為軸,以每一年的重磅事件為點,為業界人士徐徐展開中國LED照明產業這十年的歷史變遷與產業縮影,在后LED照明時代,共同解讀中國LED產業發展的新篇章。

如果說2008年是中國奧運史上最鮮明的里程碑,那么在LED發展史上,亦具有劃時代的意義。2008年,中大尺寸的電腦背光開始應用于LED,市場對LED的需求量上升到一個全新的階段。

而在國內的情況,則帶有一層更濃的政治色彩。政府補貼推廣節能燈熱火朝天、奧運舞臺上LED輝煌無前。

2008年北京奧運,帶動了國內LED的真正應用,這是國內LED發展的一大節點。而后續2010世博會,廣州亞運會、深圳大學運動會以及人們大會堂燈光改造等等一系列重大事件真正掀起了我國LED產業發展的浪潮,這也是中國LED照明真正走向規模化發展的開始。

2009年初,為業界所熟知的“十城萬盞”計劃也正是這個時候展開。這是中國LED發展最具里程碑式的節點。當時中國科技部推出“十城萬盞”半導體照明應用示范城市方案,該計劃涵蓋北京、上海、深圳、武漢等國內發達城市。當時全國上下都在風風火火地推行“十城萬盞”,發展高峰期時,有24個城市同時實施,極大地推動了中國LED產業的發展。

而廣東走在最前面,當時的省委領導下令限期更換。深圳則推出每年投1億,3年內集中發展LED產業的政策,為它如今的LED江湖地位打下了堅實的基礎。

經過2009年一年對國內消費市場的大力培育,給2010年中國照明行業的發展積蓄后勁。

2010年,房地產政策的理性回歸,燈具市場受影響門可羅雀;各國開始禁止使用白熾燈,節能燈是當時最佳的代替方案。上海世博會和廣州亞運會的相繼召開,卻大大促進LED的發展應用:上海世博園區80%以上夜景照明采用LED,把國產LED事業推向了全世界,讓全球都見證了中國LED事業的發展,燈具出口形勢因此得福;廣州亞運會上大量使用了國產LED燈具,并采用LED燈光照明技術,讓國產LED綠色照明技術、節能照明產品得到全面應用。

2011年是LED行業不平凡的一年。受成本上漲、房政高壓、外銷不暢等多重因素影響,行業出現了階段性不景氣,不少燈具企業因此 “出局”。

但在資本的推動下,隨著股改,雷曼光電、洲明科技、奧拓電子、鴻利光電等企業扎堆上市。海峽兩岸大力推動合作,促進LED照明共同標準的共識,達成OLED合作協議,同時,臺灣開始搶攻大陸“十二五”LED產業商機。第二批 “十城萬盞”試點城市繼續推廣路燈。與此同時,中國正式公布分五個階段逐步淘汰白熾燈路線圖,為節能光源提供了更為廣闊的發展空間。

政策紅利:“十二五”研究確定促進節能家電等產品消費的政策措施,并安排財政補貼22億元支持推廣節能燈和LED燈,隨后發改委宣布禁止進口和銷售100瓦及以上普通照明白熾燈,新型照明特別是LED照明行業發展迎來新一輪發展。

巨頭聯合:三安光電5億認購璨圓光電不超過1.2億股普通股,以約19.9%持有股份成為璨圓光電第一大股東。一個是國內LED行業領頭羊,一個是臺灣地區最早上市的LED企業,也是陸資入臺的首個案例,由此掀開了海峽兩岸企業的并購篇章。

跑馬圈地:LED大廠CREE先發制人的推出大砍價LED燈泡,為LED燈泡價格戰揭開序幕,隨后飛利浦LED燈泡降價20%,億光緊跟其上,不設殺價停損點,以及隨后而上的一大波大陸企業。在這個跑馬圈地的時代,最快捷有效的方式莫過于價格戰,讓木林森聲名鵲起,也讓外資企業對大陸企業“聞風喪膽”。

初露端倪:廣東省科技廳廳長李興華涉嫌嚴重違紀被調查,山西20億路燈項目流標,深圳廢止LED產業發展七年規劃,安徽中節能以虛假申報資料騙取中央財政節能重點工程投資補助資金990萬元……官商勾結、政府貪污腐敗事件頻發,政府過度補貼讓企業依賴成性等問題開始慢慢顯現,引發行業人士熱議與反思。

專利戰爭:缺乏政府大手筆補貼的外資巨頭企業,有著大陸企業甚至是臺廠夢寐以求的專利技術。專利戰貫穿了LED發展整個歷史,其中以億光日亞化LED“侵權門”最具代表,并引發業界專利預警。

剝離:飛利浦一分為二,歐司朗拆分通用照明光源業務,三星退出海外LED市場,嗅覺敏銳的國際巨頭早已嗅到LED行業即將到來的巨變,要么從產品結構,要么從市場布局,都對自身進行了大刀闊斧的改革,紛紛摒棄了毛利較低且競爭激烈的通用照明市場,轉戰其他高毛利細分領域。當然,凡事都有例外,誰也不能保證摸索的過程不會碰壁,拿到蘋果巨單的藍寶石廠商GTAT就轟然倒下了。

擴張:相比于國外照明巨頭,不管是臺廠還是大陸廠商都處在相對落后的資本擴張階段,還沒吃飽就要開始減肥?不存在的。不管是拳腳相向的雷士風波,還是吳正喆的黯然離場,無非都是資本市場博弈的正常現象而已。

吞并:晶電收購了國聯、元砷、聯銓、連勇、璨圓、臺積固態照明,將成長史演繹成了并購史。大陸企業不甘落后,廣東省電子信息產業集團有限公司接手歐司朗控股的100%佛山照明股份,金沙江將飛利浦公司旗下Lumileds共80.1%的股份收入囊中,矛頭直指LED行業的巔峰,海峽兩岸將并購推向了高潮。

廝殺:正當并購如火如荼之際,股災洶涌來襲LED企業停牌就有30家左右以停牌方式止跌。資本市場受創,企業轉而從產品尋求突破,一場以歐普照明、佛山照明、木林森為代表的T8燈管價格戰迅速蔓延,直接將T8管價格壓到了個位數。

蛻變:海峽企業高調吸睛之際,歐司朗則悄然新建了2家芯片廠,其中一家投資約30億歐元用于新技術和應用方面,大約有20億歐元將用于研發,以進一步增強歐司朗的技術領先地位并開拓新市場。

作為本年度最重要的主場外交事件,G20杭州峰會無疑是一次提高國家文化軟實力、展示中華文化獨特魅力的良好契機。G20燈光提升工程不僅讓杭州的城市面貌上了一個臺階,讓杭州瞬間變成了一線城市,而且讓照明行業從2016年開始進入復蘇期,對光的需求急速增加,每年市場千億可期。

強者恒強:歐普實現營業收入69.57億元,并蟬聯了天貓雙十一照明電商銷售冠軍;三安光電則以83.94億元營業額、31.64億元凈利潤,成為大陸名副其實的LED龍頭企業。

同時,隨著2017年廈門金磚五國會議、2017年廣州《財富》論壇的召開,特色小鎮的遍地開花,城市燈光秀的盛行,夜游經濟、城市改造的方興未艾。LED行業強者恒強的格局開始逐漸顯現,并開始將觸須伸向景觀照明、智慧城市等新興熱門領域,甚至跨出照明行業開始與互聯網巨頭聯手推動照明行業發展。

從 “價格屠夫”成功轉型為全產業鏈一體化航母并躍升至全球第四大封裝廠的木林森和一分為三的晶元光電,恰好是兩個典型代表,前者走的是鯨吞式擴張路線,后者則是開始往高毛利細分市場深耕,與幾年前的海峽企業和海外巨頭,局面是何其相似。

中美貿易戰使得我國照明行業的國際化發展受到一定的阻礙。但同時隨著青島上合峰會的召開,投入大量景觀照明,把我國景觀照明新技術、新產品、新設計理念展現給全世界,促使我國的照明行業開始走向世界前列。2018《財富》發布的世界500強企業中,共計17家照明相關企業進入榜單,但真正的照明企業少之又少,沒有大陸LED企業入選,我們與照明巨頭的差距依然明顯。

蕭弘清 國立臺灣科技大學電機工程研究所 教授

半導體科技帶來LED照明,開啟了節能、環保及視覺照明應用的新領域,從絢麗耀眼的動態視覺色彩,到高品質健康視覺照明的創新研發,照明產業跳脫傳統產業的夕陽宿命,結合人工智慧及資通訊物聯網技術,浴火鳳凰再生轉型,在民生醫健農漁牧各行各業,開啟了新的璀璨商機,真正為人類帶來光明希望與永續不息。照明產業只會持續不斷地創新與進步,不會有被淘汰的未來,值得真正有使命感的菁英投入與發揚光大。

唐國慶 國家半導體照明工程研發及產業聯盟 副主席SEMI中國LED產業委員會 主席

2008年的北京奧運,開創LED大放光彩的新時代:上海世博,廣州亞運,深圳大運,杭燈G20,廈門金磚+,青島上合峰會等大事件則掀開了景觀照明的新篇章,城市景觀照明成了人民幸福感一個象征!

任翔 明緯(廣州)電子有限公司 產品經理

十年前的今天,奧運圣火點燃了北京鳥巢的火炬,國家奧林匹克體育中心驚艷了全世界。十年間,LED應用在通用照明、景觀照明和顯示屏等方面迅猛發展,更有農業照明、UV應用等新領域蓄勢待發;從小功率到大功率,從模擬信號調光到數字智能調光,無不印證了照明行業的迅速發展與變化,也讓我們更加相信LED電源可靠性、安全性、適用性、經濟性的重要作用。

從路燈,到通用照明,再到商照,最后到智慧城市又回歸路燈,縱觀過去的十年,是LED產業起步、井噴與結構調整的歷史,貫穿這一歷史的則是眾多行業企業不斷調整、改革與整合,隨著LED產業的推進,LED市場重心也不斷轉移,從歐美日韓到臺灣,再往大陸不斷傾斜,LED大陸企業的影響力與日俱增,國際巨頭紛紛抽身、臺廠極力反對向大陸企業進口可見一斑。

然而,大陸廠商這股建立在政策福利與廉價勞動力基礎上的影響力,即便到今天也只覆蓋到眾多紅海市場——巨頭們剝離并拋售的業務范疇,其他如高毛利的汽車照明或前沿的激光應用,與巨頭還是有很大差距。當補貼退場、社會結構升級導致勞動力成本上漲之后,LED企業何去何從,這是每個企業需要深思的問題,不然永遠只能跟在巨頭后面喝一口冷湯。

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