聯創光電5月20日公告終止2015年度擬募資8.51億元的非公開發行股票方案，并同時推出重大資產重組方案，擬作價4.68億元購買漢恩互聯65%股權，并擬募集配套資金4.68億元。交易完成后，公司將在原有LED業務和線纜業務的基礎上，新增全息多媒體數字互動展示及移動開發運營業務，打造多輪驅動的發展格局。

　　具體來看，聯創光電擬以發行股份及支付現金的方式向袁帆、高媛、彭兆遠、戎浩軍、趙俊儒、楊榮富、向慧川、丁煜、凱亞投資、海通開元、前海厚安及凱富基金購買漢恩互聯65%股權，其中，以股份支付65%的交易對價，剩余35%的交易對價以現金支付。漢恩互聯65%股權交易作價4.68億元，聯創光電擬現金支付1.64億元，并發行2385.88萬股股份，發行價格為12.75元/股。

　　此外，聯創光電擬以12.75元/股的價格向公司實際控制人鄧凱元發行股份3670.59萬股，預計募資4.68億元，用于全息演唱會運營項目(1.57億元)、景區全息體驗館建設與運營項目(1.94億元)以及補充流動資金(1.17億元)。

　　本次交易完成后，漢恩互聯將成為聯創光電的控股子公司，對于標的公司剩余35%股權的后續安排，雙方協議約定，在業績承諾和期末減值測試均完成，且相關補償安排已充分實現(如涉及)并令上市公司滿意的前提下，聯創光電將向上述交易對方繼續收購漢恩互聯剩余35%的股份，收購價格以“不低于屆時同行業上市公司資產收購的平均市盈率倍數”為基本原則。

　　聯創光電的主營業務為LED業務和線纜業務。漢恩互聯的主營業務主要分為兩個業務板塊，包括全息多媒體數字互動展示內容制作和移動開發運營。本次交易完成后，聯創光電將新增上述兩大業務，搭建傳統產業與新興產業的多元發展格局。

　　財務數據顯示，漢恩互聯2014年、2015年以及2016年1-2月分別實現營業收入1.32億元、1.69億元和941.06萬元;實現歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3607.89萬元、4138.06萬元和-22.57萬元。

　　預案顯示，收益法下漢恩互聯全部權益價值預估值為7.2億元，增值率為318.73%。交易對方袁帆、高媛及凱亞投資承諾漢恩互聯2016年-2018年實現的扣非后的凈利潤分別不低于5500萬元、6600萬元和7600萬元，即三年累計承諾凈利潤為1.97億元。

　　去年4月，聯創光電推出非公開發行預案，擬向關聯方贛商聯合股份有限公司、上海磕空團投資合伙企業(有限合伙)、鄧又瑄及趙亮共4名特定投資者非公開發行不超過6490.24萬股，預計募集資金8.51億元，用于投建紅外焦平面探測器芯片產業化項目、對控股子公司江西聯創電纜科技有限公司增資實施航空航天用特種電纜項目、O2O營銷渠道建設項目、償還銀行貸款、補充流動資金。

　　不過，公司表示，自2015年下半年以來資本市場波動較大，上述非公開發行未能按計劃推進，董事會決定不再實施該次非公開發行股票計劃。