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中日越LED照明市場發展現狀比較

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2017-02-08 作者: 來源:新興產業智庫 瀏覽量: 網友評論: 0
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摘要: 經過多年的推廣應用,LED照明已成為照明應用市場的主流。隨著近年來市場滲透率的快速提升,2016年LED照明產品價格下降速度趨緩,同時也有分析指出,市場成長動能反開始趨緩,呈現全球需求冷熱不均的現象。根據2016-2021年中國LED照明行業市場需求與投資咨詢報告顯示,隨著LED產業的不斷發展,LED企業數量也呈快速增加的態勢。

  雖然日本作為照明產品制造大國和強國,具備自給自足能力,但仍是我國照明產品出口的重要市場。2015年我國出口日本的全部照明產品13.4億美元,同比減少14.2%;其中LED照明產品5.7億,同比減少6.57%,出口額位居出口目的國第4名,而2016年LED照明產品約為5億,同比進一步下滑,依然高居出口目的國第4(除轉口的香港)。

  傳統光源產品方面,首先看熱輻射光源,2010年3月,生產了日本第一只白熾燈泡的東芝宣布停產其制造了120年的白熾燈,日本政府也一直在致力于白熾燈退出市場的工作。但現實來看,市場上白熾燈依然有售,從出口數字上亦可看出依然有少量的白熾燈出口至日本,價格相對變化不大。鹵鎢燈的數量、金額和單價基本呈現震蕩下降趨勢。熒光燈類產品一直是日本市場比較青睞的產品,而無論是緊湊型熒光燈還是直管和環形熒光燈,近年來也因LED照明產品的替代而進入逐步下行通道,單價則基本穩定。

  HID方面,高壓鈉燈是日本進口量較少的產品,一方面由于其戶外應用更偏好金鹵燈,另一方面更多是自產自銷;高壓汞燈因其高能耗和含汞的劣勢,近年來數量、金額和單價都呈現明顯下滑的趨勢,這也符合全球共通趨勢;金屬鹵化物燈則屬于受LED沖擊最直接的產品,各項指標下降趨勢也十分明顯。綜上,隨著LED照明產品性價比的不斷提升,使得其和傳統產品之間此消彼長,在未來相當長的一段時間內,傳統照明產品也將與LED照明產品在市場上并存,LED照明產品所占份額將逐年增長。

  

  

  據上圖觀察發現,和中國整個LED照明產品出口情況持續增長有所不同,出口到日本的LED照明產品受其經濟低迷所致需求趨弱、增長基數過大、產品壽命延長導致的市場峰值變換和人民幣升值等因素的影響,總量固然可觀,但近年來呈現緩慢下降態勢。

  越南

  市場發展快速,機遇風險同在

  根據東南亞照明市場報告表示,綜觀近幾年的LED照明行業,歐美日等成熟市場飽和度逐漸提升,中國市場則價格競爭激烈、供應者眾多。因此東南亞、南美洲、中東等新興市場正在成為許多廠商積極布局的掘金地。其中越南市場因為低廉的人力成本,吸引了不少外資企業設廠,加上人均所得逐年成長,都有機會帶動當地的LED照明市場需求。有行業機構分析統計指出,在幾個主要的東南亞國家中,越南LED照明市場份額增速最快,2013-2015年均維持超過60%的同比成長率。至2016年,LED照明市場規模達到3.48億美金,滲透率超過40%。

  過去在傳統照明的時代,越南每年大約消耗掉2億顆的傳統燈泡,主要以較為耗電的傳統鎢絲燈泡為主。近幾年,越南傳統照明市場持續衰退,而LED照明市場始終保持上漲態勢。考慮到政府補貼及市場需求上漲帶來的增長動力,LED照明滲透率增長速度預期將進一步提升。至2018年,滲透率預計達到51%。

  作為世界上第14個人口最多的國家,越南擁有人口9400萬。目前總人口中,有半數為30歲之下,60%為工作年齡。人力資源豐富且人工成本在亞洲國家中相對低廉。越南可使用土地資源面積約為3477.6萬公頃,2011—2015年開發使用3099.8萬公頃,其中工業用地13萬公頃,工業用地租金價格約30-100美元/平方米/年。此外,政府一直在致力于加強社會政治穩定性,振興經濟及投資景氣,加大力度發展基礎建設。據越南計劃與投資部預計,至2020年,越南將需要投入1500~1600億美元于基礎設施建設。

  低廉的土地、人工成本以及基礎建設和政治經濟的快速發展,使得越南一直成功吸引對電子品和電氣產品的新增投資。尤其是韓國大廠,紛紛在越南布局產線,力圖充分利用當地的資源優勢。三星先后在越南投資設立手機、電池、電子元器件、顯示屏、家用電器等多種產品的生產基地以及研發中心,總投資額超過120億美元。目前50%的三星手機在越南生產。LG也在越南投資30億美元用于生產OLED顯示屏模塊以及手機、電視和其他家用電器產品。此外,首爾半導體和Lumens分別投資3億及2000萬美金用于越南的生產。

  在LED照明廠商部分,越南市場目前主要為當地照明廠商及歐美廠商所把持。越南當地知名照明企業有DienQuang,RangDong,Duhal等,外商則是以Philips,Cara,Eurolight等企業為主。盡管如此,由于本土廠商主要集中在下游燈具組裝領域,產業鏈缺失明顯,整體產業鏈依然存在較大發展空間。然而,越南照明市場主要是工程建案為主,多半來自于新建工廠的LED照明的需求,或者部分的政府標案。因此多半需要與當地的越南照明廠商合作,或者是在當地設立組裝工廠才有可能獲得標案。

  總體而言,作為快速發展的新興市場,越南在總體經濟、基礎建設、資源等方面的利好因素都在促進LED照明企業投資及開發當地市場。此外,越南人的消費能力逐漸成長,繼過去的中國、泰國之后,越南的內需市場也開始蓬勃發展。企業初期可以透過合適的代理商推廣產品,繼而通過政府支持在當地創建品牌知名度,或者是透過并購的方式拿下當地的通路渠道,從而拓展當地的內需市場,成功布局。


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