三、上游芯片與封裝器件廠商的后續(xù)發(fā)展

　　從來就是幾家歡喜幾家愁，我們逐一“摘要”來看，扼要點評，聊博一笑、僅供參考：

　　Cree / Lumileds and Osram OS

　　Cree出售Lighting成品部門予Ideal Group，LED BU包括和三安的JV部分都是明顯的且戰(zhàn)且退狀態(tài)，將聚焦于WolfSpeed品牌的功率電子SiC Power & GaN RF射頻業(yè)務(wù)，NEV新能源車(替換IGBT模塊的MOSFET解決方案)、5G是押寶所在，但不容置疑，中美貿(mào)易沖突如一系列實體清單(中興、華為在列)是Cree后續(xù)業(yè)務(wù)拓展、特別是在華業(yè)務(wù)的阿喀琉斯之踵。

　　出售予阿波羅基金管理公司的Lumileds亮銳，過去兩三年間在通用照明、汽車照明、Flash手機(jī)閃光燈、LCD BLU背光等業(yè)務(wù)板塊方面均增長乏力。

　　Osram OS歐司朗光電半導(dǎo)體堅定轉(zhuǎn)型，Osram母公司由ams奧地利微電子公司take over，但是OS作為獨立子公司，在通用照明、可視化Visualization、傳感Sensing、車用Automotive等業(yè)務(wù)板塊方面持續(xù)投入，未來可期。

　　Nichia

　　老牌No.1，在車用、深紫外、藍(lán)激光等方面發(fā)力很大。

　　Samsung LED

　　最大問題是LED在三星半導(dǎo)體、三星電子跟前不值一提，長遠(yuǎn)可持續(xù)性存疑?

　　Seoul Semicon

　　先后以Nichia, Cree, Osram OS為標(biāo)桿，李先生勤勉努力，但公司行徑有時不免讓人聯(lián)系到Patent Troll，嘿嘿。

　　LGIT

　　LG退出LED封裝器件業(yè)務(wù)，前后總計投入約50億RMB，曾經(jīng)的5630中低功率光效之王，陶瓷大功率、深紫外始終涉獵。

　　Lumens

　　一身成敗系背光。

　　盡管網(wǎng)站和宣傳冊上極長的產(chǎn)品線覆蓋，但基本稼動率、盈利水平全靠韓系及若干中國LCD面板廠的表現(xiàn)，這是Lumens頭頂?shù)倪_(dá)摩克利斯之劍。

　　Dominant

　　一身成敗系車燈(還基本是interior only!)

　　Citizen, Stanley, Rohm們

　　日系榮光 漸行漸遠(yuǎn)漸無書。

　　Bridgelux / KaiStar

　　價格屠夫名難聽，實際內(nèi)練真功夫。

　　Epistar與Everlight, Prolight, Edison and Lite-on們

　　多多尋找Niche、relatively high end的細(xì)分市場吧，我們親愛的臺系同胞們。

　　MLS / MTC and DSBJ

　　木林森、兆馳、東山精密

　　文無第一、武無第二

　　特別是木林森 vs. 兆馳，孫董 與 顧董 兩位梟雄，照明成品各自有Lawrence Lin 與 吳大師 這樣的大拿執(zhí)牛耳，所不同是木林森除了白光封裝器件，另有大把2828 / 1616 3in1做顯示屏應(yīng)用的封裝產(chǎn)能，而兆馳在江西南昌所投上游外延EPI則有點逆勢而上的味道。

　　近兩年隱約、悄然、赫然踏入三足鼎立局面的東山精密則是一貫霸道強行超車的風(fēng)格，規(guī)模、速度、成本、品質(zhì)，都獲不少好評。

　　孰強孰弱、最終格局如何演化、讓我們拭目以待吧!

　　Hongli / Smalite

　　鴻利智匯、車聯(lián)網(wǎng)、佛達(dá)信號、鬧心的誼善、瀘州老窖跟金舵投資

　　斯邁得與首爾、亮銳的代工紅紅火火

　　Refond 瑞豐

　　Mini-LED與康佳的策略互動?

　　通用照明、車用照明等多管齊下

　　JuFei 聚飛

　　Mini-LED與TCL的策略互動?

　　背光、通用照明的多頭開花

　　NationStar 國星

　　APT 晶科

　　Shine-on 易美芯光, LEDTeen 硅能, SunPu 升譜, Inteled 英特來們

　　WenRun 穩(wěn)潤, Dacol 多彩們

　　而對于上游的國產(chǎn)外延和芯片龍頭企業(yè)們，

　　Sanan, HC Semitek, Changelight

　　三安

　　(以前的廈門、蕪湖、天津等，新開的泉州333億投資總額、鄂州100億投資總額)

　　華燦

　　(蘇州、義烏)

　　乾照

　　Aucksun, Focus們

　　對于后續(xù)的市場跟產(chǎn)品重點：

　　o Mini- / Micro- LED

　　o VCSEL

　　o UVC and UVA, UVB

　　o IR LED

　　o Automotive lighting related

　　o Backlight lighting related

　　另有已經(jīng)深耕細(xì)作、醞釀培育許久的若干“Niche”或者說是“High End” Market：

　　o Horti 植物照明 (垂直農(nóng)場) 甚至 動物照明 (養(yǎng)雞場、養(yǎng)豬場、集漁燈、捕魚燈)

　　o HCL 人因照明

　　o 教育照明

　　芯片與封裝器件廠商們需秉持幾點“初心”：

　　- 只拼規(guī)模、價錢與服務(wù)是莽夫

　　- 只談情操、理想和假如是蠢夫

　　- 尊重原創(chuàng)和IP、簡單follow與copy 終不長久、走不踏實

　　- 專注與堅持很重要，譬如旭宇，譬如同一方，譬如立洋，在找準(zhǔn)自己定位的前提下，確保品質(zhì)、加快研發(fā)、必然可以占據(jù)自身應(yīng)得的市場份額