LED芯片需求保持快速增長(zhǎng)，國(guó)外LED芯片供需矛盾逐步凸顯

　　與全球LED芯片產(chǎn)能增長(zhǎng)放緩的趨勢(shì)相反，LED芯片需求仍保持快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。據(jù)LEDinside估計(jì)，全球LED芯片總需求量將由2013年的1815億顆增長(zhǎng)到2017年的2979億顆，年均復(fù)合增速達(dá)到13%，比全球MOCVD機(jī)數(shù)量增速高出近10%。另外，由于LED芯片廠商各自技術(shù)路徑和生產(chǎn)成本構(gòu)成的差異，能真正發(fā)揮有效產(chǎn)能的MOCVD設(shè)備并不多。對(duì)比目前預(yù)計(jì)增加的制造設(shè)備數(shù)量和未來(lái)整體市場(chǎng)需求量，未來(lái)LED芯片總體產(chǎn)能將不足以供給未來(lái)的市場(chǎng)需求。未來(lái)LED芯片可能出現(xiàn)供應(yīng)緊張的局面。

　　事實(shí)上，從國(guó)內(nèi)來(lái)看，隨著今年一季度LED照明廠商銷(xiāo)售額激增，帶動(dòng)LED產(chǎn)業(yè)供需兩旺。國(guó)內(nèi)上游芯片庫(kù)存下降，芯片廠商甚至面臨著短期產(chǎn)能不足、供需緊張的情況。LED芯片供需增長(zhǎng)不平衡的矛盾已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)。

　　從國(guó)外來(lái)看，其LED芯片供給不足的情況更為明顯。盡管?chē)?guó)外LED芯片大廠無(wú)心大力擴(kuò)充產(chǎn)能，但國(guó)外LED市場(chǎng)規(guī)模仍保持快速增長(zhǎng)。據(jù)DisplaySearch估計(jì)，到2016年，歐洲和北美地區(qū)LED照明市場(chǎng)規(guī)模占全球LED照明市場(chǎng)總規(guī)模的比例將分別達(dá)到19%、18%，合計(jì)占比為37%。而根據(jù)LEDinside的觀測(cè)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2016年，歐洲和美國(guó)MOCVD保有量占全球MOCVD保有量的比例僅分別為3.1%、5.5%，合計(jì)占比僅為8.6%。歐美地區(qū)LED需求與LED芯片產(chǎn)能將形成巨大的不匹配。為滿(mǎn)足本地區(qū)不斷增長(zhǎng)的LED需求，歐美地區(qū)LED芯片廠商只能選擇將LED芯片制造環(huán)節(jié)外包。

圖：全球LED芯片需求按應(yīng)用分類(lèi)(2012-2017E)(數(shù)據(jù)來(lái)源：LEDinside)

圖：全球各地區(qū)LED照明市場(chǎng)規(guī)模占比(數(shù)據(jù)來(lái)源：DisplaySearch)

圖：全球主要LED芯片產(chǎn)地MOCVD保有量占比(數(shù)據(jù)來(lái)源：LEDinside)

　　借助政府強(qiáng)力支持，大陸廠商擴(kuò)產(chǎn)積極，終成世界LED 芯片“代工基地”

　　為了促進(jìn)國(guó)內(nèi)LED芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，各地政府給予了芯片廠商相當(dāng)多的政策支持。除了名目繁多的稅收優(yōu)惠以及科研獎(jiǎng)勵(lì)以外，地方政府對(duì)LED芯片產(chǎn)業(yè)的支持主要通過(guò)以下兩個(gè)途徑來(lái)實(shí)現(xiàn)：

　　一是大力推行LED在公共照明領(lǐng)域的應(yīng)用，以增加對(duì)上游芯片的需求。僅在2013年上半年，包括江西省、福建省在內(nèi)的多個(gè)地區(qū)就明確提出要在2015年之前實(shí)現(xiàn)公共機(jī)構(gòu)普遍使用LED照明產(chǎn)品;

　　二是各地政府對(duì)LED芯片廠商采購(gòu)MOCVD機(jī)進(jìn)行了單獨(dú)的補(bǔ)貼。以國(guó)內(nèi)LED芯片龍頭三安光電為例，原來(lái)蕪湖市政府對(duì)其MOCVD機(jī)采購(gòu)的補(bǔ)貼金額為每臺(tái)800萬(wàn)元。以單臺(tái)機(jī)器價(jià)格2000萬(wàn)元來(lái)計(jì)算，補(bǔ)貼比例高達(dá)40%。目前三安光電仍享受廈門(mén)市政府對(duì)其MOCVD機(jī)采購(gòu)每臺(tái)500萬(wàn)元的補(bǔ)貼。2013年，三安光電獲得的政府MOCVD設(shè)備補(bǔ)助達(dá)1.4億元，相當(dāng)于免費(fèi)獲得7臺(tái)MOCVD。可以與之對(duì)比的是，Cree、Philips、Osram、Samsung LED等國(guó)際LED大廠2013年全年的MOCVD擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃一般也不過(guò)是10臺(tái)左右。大陸地方政府對(duì)LED芯片廠商的支持力度可見(jiàn)一斑。

圖：2013年上半年發(fā)布的部分LED產(chǎn)業(yè)支持政策(數(shù)據(jù)來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng))

圖：三安光電獲得政府補(bǔ)助情況(數(shù)據(jù)來(lái)源：公司公告)