行業(yè)很瘋狂 企業(yè)需冷靜

　　縱觀整個(gè)LED行業(yè)，從上游芯片的角度看，無論是中游的瑞豐、鴻利、聚飛等直接做背光、汽車照明、戶外照明等產(chǎn)品板塊，還是大功率、COB大功率、中小功率等形式，還是下游光源、家居、商照等企業(yè)，其實(shí)照明發(fā)展機(jī)會(huì)無非是做設(shè)計(jì)、系統(tǒng)解決方案、光源、燈具等。目前傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型差不多，以歐普為例，據(jù)悉LED產(chǎn)品占到70%，當(dāng)中不難看出LED芯片在照明市場(chǎng)空間有限。

　　當(dāng)然除了照明板塊外，LED還有其他市場(chǎng)。比如全世界有9000萬汽車，車身包括剎車燈、車前燈、后尾燈等;全世界液晶電視有2.1億臺(tái);智能手機(jī)過去11個(gè)月大概產(chǎn)出11億部，再加上港口、碼頭、工礦、軍工、手電筒等特殊領(lǐng)域。然而，這些加起來市場(chǎng)只需要1500 MOCVD設(shè)備就足夠。這意味著臺(tái)積電要退出，晶元要接盤，新世界會(huì)活不下去，而國內(nèi)的三安、德豪以及二三線芯片廠還需要存在嗎?整個(gè)行業(yè)需要我們冷靜看待。

　　半導(dǎo)體企業(yè)很多是通過規(guī)模做大之后，將前期投入、后期研發(fā)等方面費(fèi)用分?jǐn)偟矫總€(gè)產(chǎn)品上，讓芯片性價(jià)比更具競爭力。可是無論是家居、商照、光源還是COB、集成模塊、中小功率等，LED市場(chǎng)就那么大，不需要有那么多芯片企業(yè)存在。

　　因而，科銳才在過去6-8個(gè)月上游擴(kuò)產(chǎn)投資約1億美元，將原先四寸六寸的碳化硅，轉(zhuǎn)化成六寸八寸碳化硅，使得照明客戶采用更少的物料包括散熱器、透鏡、PCB、驅(qū)動(dòng)電源、LED器件。

　　2015年中上游趨勢(shì)

　　未來，中上游會(huì)有幾個(gè)趨勢(shì)：

　　在硅襯底上，韓國三星與東芝將這一戰(zhàn)場(chǎng)上展開角逐。

　　在芯片尺寸上，從原先的80mil、56mil、45mil、40mil、36mil等 ，每年以20-30%速度下降。

　　在COB上，從原先的20W、35W、70W等，接下來會(huì)想100W乃至150W提升。

　　在高功率上，在應(yīng)用到港口、隧道、高速公路等特殊地方，芯片在燈具的貨值會(huì)占得更高，相對(duì)獲得利潤更高。

　　在中小功率上，國內(nèi)很多企業(yè)如木林森、瑞豐、鴻利等在2835、3030等芯片上規(guī)模化生產(chǎn)，從600KK擴(kuò)充到1000KK，在擴(kuò)充到10000KK，但單個(gè)產(chǎn)品的貨值還是不變。

　　在上游上，要么靠規(guī)模化取勝如三星、德豪、三安光電等，要么做差異化，比如在細(xì)分領(lǐng)域取勝。在插件LED用量逐漸減少，幅度大概在10-20%，而三基色SMT則有所上升，幅度在20%，這一點(diǎn)從顯示屏減少使用插件燈珠而用“小間距”的SMT貼片可看出。(科銳中國區(qū)營業(yè)總經(jīng)理兼技術(shù)總監(jiān)　邵嘉平)